埃森哲中國新能源行業展望之氫能篇
來源：埃森哲中國 時間：2023-09-01 15:23
0.1%到20%：布局萬億級氫能市場
氫具有極高的能量密度，可廣泛應用于交通、工業、電力、供熱等領域。在新能源發電量急速增加且成本大幅降低的驅動下，可再生能源電解水制氫（即綠氫）的商業化潛力得到了極大提升。作為達成凈零轉型的重要路徑之一，綠氫對實現經濟、社會、能源體系和安全等各方效益至關重要。
當前，綠氫行業在全球主要經濟體中均處于快速萌芽階段，產業鏈各參與方的機遇與挑戰并存。
氫能產業鏈可分為上游制備、中游儲運、下游應用三個階段：
上游：氫的主要制備方式為電解水制氫、化石燃料制氫、生物質制氫、工業副產制氫等。
中游：氫的儲運包括氣態儲運、低溫液態儲運、有機液態儲運和固態儲運等。
下游：將制得的氫注入燃料電池或直接應用于交通、工業、發電、建筑等多元化終端應用場景。
全球：萬億級氫能市場呼之欲出
目前全球氫能市場處于快速萌芽期，發展態勢強勁。2022年，全球氫能需求達到9500萬噸，比2021年增長近3%。中國、日本、韓國、德國、美國等30個主要經濟體（占全球GDP總量的70%）已將氫能產業發展提升到國家戰略層面，以期通過氫能實現深度脫碳、經濟增長與能源安全。
據國際權威機構預測，至2050年，全球范圍內氫能占全部能源消費的比重將從目前的0.1%提高到12%~20%，實現質的飛躍；全球氫能領域的直接投資規模也將從2022年底的近2500億美元，激增至2030年的5000億美元；至2050年，氫能全價值鏈的市場規模將達到1170萬億美元。
中國：氫能戰略護航全產業蓬勃發展
目前，中國是全球最大的氫氣生產國和消費國，2022年氫氣產量3781萬噸。發展氫能是中國深度脫碳、保障國家能源安全的重要手段。2022年我國石油和天然氣兩大能源對外依存度分別為71.2%和40.2%，而氫能能夠降低對傳統化石燃料的依賴，帶動整體產業鏈升級轉型。
01從國家到地方，從技術到金融，全方位激勵氫能行業發展
2022年《氫能產業發展中長期規劃（2021—2035年）》的發布，標志著中國氫能發展正式納入國家發展規劃，進入到全產業鏈協同及多元化應用拓展的系統化全面平衡發展階段。近年來，國家接連出臺多方面鼓勵政策，如推動氫能在高耗能、重點減排的工業領域及交通領域的應用，相關科技創新以及財稅、信貸、融資、土地、進出口等領域的推進發展政策，都強化了中國氫能行業持續發展的信心。
地區層面，50余個城市及地區已發布氫能發展規劃及百余項氫能相關鼓勵政策，主要涉及以下五大類：加強技術創新、支持行業標準與認證體系建設、補貼與稅務優惠、推動制儲氫領域發展及拓展氫應用范圍與規模。其中北京、上海、內蒙古、陜西、山東、河南、浙江明確2025年氫能產業規模將超千億元。
02多元化、規模化綠氫應用場景，發揮能源系統“瑞士軍刀”作用
中國多數省份均已開展綠氫示范項目，以華北、西北等風光資源豐富的地區及華東沿海等經濟發達地區為主。官方公示100MW規模以上項目已超過50項，風光氫儲、風光氫氨等一體化項目為普遍模式。2023年6月，新疆庫車綠氫示范項目正式投產，標志著中國首次實現萬噸級綠氫煉化項目全產業鏈貫通。
隨著新應用場景的拓展與成本的大幅下降，中國氫氣需求將在2030年后呈現爆發式增長。2030年前碳達峰情景下，氫能在中國終端能源體系的占比將提高到6%，隨著綠氫成本劣勢的消除，2030年中國綠氫需求規模預期最高可達2229萬噸，2060年最高可達1.1億噸。
03利用產業集群規模效益，綠氫賦能區域內減碳協同
截至目前，中國已建設近40個氫谷及氫能產業示范區。通過技術力量集中、氫能應用場景集中、政府資源支持集中的方式，利用規模經濟、分擔風險、提升氫能企業的盈利空間，實現更加完整的減碳方案。例如：在鋁產業中，綠氫可為熱能發電提供一種可行的替代燃料，消除高熱工藝造成的4%的工業碳排放，并為中低熱發電減少12%碳排放。
整體而言，中國氫能產業尚處示范應用和商業模式探索階段，市場蓬勃發展，未來潛力巨大。
獻策：中國氫能行業發展建議
雖然氫能行業前程發展可期，但面對起步階段政策、需求及技術研發等方面的不確定性，氫能企業實現盡快且可持續盈利的目標仍挑戰重重。埃森哲對氫能價值鏈參與企業提出六條建議，以應對現階段發展的主要挑戰：
01 正視當前風險，先“做強”再“做大”
2030年之前，中國及全球綠氫行業處于蓬勃快速發展階段，產能急速擴張，吸引著大量投資涌入，部分企業盲目進入，陷入短期投機陷阱。
企業應首先正視氫能行業發展初級階段面臨的技術、政策、需求、成本、基礎設施等相關風險，綜合考慮各方面不確定性，明確企業發展氫能業務的長期愿景與目標，制定相適應、可落地的發展路徑，通過打造高質量的氫能項目，塑造可信任的品牌，構建核心競爭力，先“做強”再“做大”。
02 堅持“以需定供”，嚴控氫能投資回報風險
綠氫制備、儲運到下游規模化應用均屬于重資產項目，投資規模大，回報周期長。當前綠氫價格劣勢明顯，在工業用氫對氫氣價格敏感度高、交通領域用氫規模小的背景下，企業面臨氫能業務近期及中期盈利性的巨大挑戰。
建議企業堅持“以需定供”的科學發展理念，在項目前期明確盈利模式（例如：綠氫主副產品的消納方案及定價策略），有計劃地擴張產能，嚴控資金風險及投資回報水平，確保氫能業務的可持續發展。
03 打磨核心競爭力，構建高質量生態圈
綠氫涉及新能源發電、工業氣體生產、設備制造、合成化工等多個行業及領域。尤其針對氫能一體化項目，企業難以具備保障端到端的可靠性及安全性的所有能力。
為了共同推動行業發展（例如：通過工藝優化及運營提升，降低綠氫應用成本，提升綠氫競爭力），企業應積極打造與其氫能業務發展相適應的生態合作模式，實現生態圈內的優勢互補，并專注投入在面向未來的核心能力建設。
04 利用全球不同區域市場優勢，提前戰略布局
由于新能源資源稟賦、產業結構、能源轉型方向等方面的差異，當前階段各國氫能發展特點突出。例如：中國綠氫應用場景豐富，規模潛力巨大，增長速度快；歐美市場的技術儲備多，質量標準高，碳價高，穩健發展；澳大利亞積極推動國際氫能貿易合作；中東綠氫價格優勢明顯等。
雖然在2030年之前，綠氫的國際貿易僅限技術試點，不具備跨區域規模化運營的條件，但具有國際化雄心的企業，可以利用當前全球不同區域市場的優勢，汲取寶貴實踐經驗，同步強化多維度競爭力，提前戰略布局。
05 系統化構建敏捷且風險可控地運營模式
為了應對氫能行業發展的眾多不確定性，氫能企業需要風險可控、體系化、敏捷易拓展的運營模式。尤其圍繞氫能業務運營，目前仍缺少完整、可借鑒的成熟案例與優秀實踐。
建議企業結合相關行業的優秀實踐，梳理氫能業務風險與運營要求，系統化構建流程、組織、管控、績效、數字化系統的架構與規則，并在氫能業務發展實踐中，不斷總結經驗教訓，持續優化運營模式。
06 構建能力提升體系，培育復合型氫能人才
氫能行業的快速發展帶來了新的崗位與技能需求，企業亟須具有理論和實踐經驗的復合型人才。
雖然2019年“氫能技術應用”成為專科專業、2022年“氫能科學與工程”專業列入本科專業目錄，氫能人才緊缺問題在中國高校開始獲得突破，但為了及時緩解人才緊缺的現狀，儲備核心人才與技能，企業亟須構建一套氫能人才能力提升體系，包括能力素質模型、職業通道、培訓體系、知識管理等。
行動：中國氫能企業制勝舉措
全球氫能行業正步入發展快車道，萬億級的市場發展前景也吸引眾多行業玩家爭先布局。面對日趨激烈的競爭，埃森哲從戰略、投資、項目開發、運營、貿易及商業優化五個方面，為企業提出制勝之策：
氫能業務戰略：企業布局氫能市場需首先明確戰略愿景、發展目標，進而對市場機會進行評估，在滿足政策及合規要求的前提下，設計相應業務模式。
氫能投資組合：氫能產業鏈上、中、下游各環節均亟待完善，企業有機會在各細分領域進行布局。企業可以投資、并購、合資、發展產業集群等多種形式，發揮合作伙伴及生態圈力量，實現氫能市場進入及進一步的規模化發展。
氫能項目開發：企業需對氫能項目開發與執行進行全鏈條優化。從項目規劃、可行性研究、技術評估、項目部署與落地，到項目交付與持續優化，提升端到端管理水平。
氫能資產運營：通過部署智能化技術和工具（如生產優化需求、電力采購協議管理、數字孿生、預測性維修維護、互聯工人等），提升自身氫能項目智能化運營效率的同時，促進產業鏈的智慧化發展。
氫能貿易及商業優化：管理氫能產品作為能源產品的使用與交易，優化交易策略、定價及執行。歐盟等地對于綠氫等二次能源的可再生特性追溯非常嚴格，因此保證交易全過程的可追溯性對于綠氫企業也至關重要。（沈虹曾崢趙晉榮）
責任編輯：楊娜
