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研報(bào) | 國際能源研報(bào)（2024年9月）

來源：中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院 時(shí)間：2024-09-23 17:51

楊永明 中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院 

　　本期核心觀點(diǎn)

　　近期，國際油價(jià)持續(xù)走低，已經(jīng)接近3年來的底部，市場觀望氣氛濃重。分析指出，原油供應(yīng)的持續(xù)增加與需求的萎縮是油價(jià)下滑的重要推手。隨后，美聯(lián)儲大幅降息50個(gè)基點(diǎn)，美國聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)至4.75%~5%，這是2020年3月以來美聯(lián)儲的首次降息。隨著降息的“靴子落地”，油市最終有所回暖。考慮油市較為糾結(jié)的走勢，目前多頭力量或稍顯不足，對明年需求的擔(dān)憂和后續(xù)主要產(chǎn)油國供給的高不確定性依然主導(dǎo)市場。

　　俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司與烏克蘭天然氣公司之間關(guān)于向歐洲轉(zhuǎn)運(yùn)天然氣的合同將于2024年底到期，烏克蘭方面近期多次表示不會延長這一合同。目前，各種跡象表明整個(gè)歐洲大陸的供應(yīng)和儲存水平都很充足，歐盟已連續(xù)第二年提前數(shù)周實(shí)現(xiàn)了將天然氣儲存能力提高到90%以備冬季使用的目標(biāo)，歐洲天然氣總體需求基本可以滿足。然而隨著天然氣需求在冬季上升，歐盟與全球主要經(jīng)濟(jì)體之間圍繞天然氣供應(yīng)特別是LNG供應(yīng)的競爭會出現(xiàn)加劇的趨勢。

　　意大利向歐盟批準(zhǔn)的氫項(xiàng)目提供約10億歐元補(bǔ)貼，德國宣布推動“南部氫能走廊”開發(fā)建設(shè)，計(jì)劃在2027至2028年前改造和新建超過1800千米的氫氣管道。近年來，歐盟對氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了高度重視，并制定了明確的氫能發(fā)展目標(biāo)。為了推動氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，歐盟及其成員國紛紛出臺了一系列政策措施和補(bǔ)貼計(jì)劃，為氫能產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)有力的支持。隨著歐盟各國在氫能領(lǐng)域的不斷投入和努力，歐盟的氫能產(chǎn)業(yè)正逐步走向成熟和完善。

　　俄羅斯能源部部長齊維列夫表示，已與烏茲別克斯坦能源部就俄羅斯統(tǒng)一電力公司加入中亞統(tǒng)一電力系統(tǒng)達(dá)成一致。此舉不僅有利于俄電力出口，同時(shí)還能夠幫助中亞國家在遭遇電力短缺、自然災(zāi)害或電網(wǎng)高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)維護(hù)和平衡其電力系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)跨國能源調(diào)配。俄羅斯作為全球領(lǐng)先的電力生產(chǎn)國，長期以來一直向鄰國（尤其是西方鄰國）輸出電力。然而，在俄羅斯與烏克蘭發(fā)生沖突后，歐洲國家拒絕再從俄羅斯購買電力。作為回應(yīng)，俄羅斯決定重啟向南方國家出口電力的計(jì)劃。

　　美國能源部宣布，向14個(gè)州的25個(gè)電池項(xiàng)目撥款超過30億美元，以促進(jìn)在美國國內(nèi)生產(chǎn)更先進(jìn)的電池及電池材料。加上最新的超30億美元撥款，美國政府對關(guān)鍵礦產(chǎn)和電池供應(yīng)鏈的補(bǔ)貼資金將達(dá)到350億美元。近年來，能源轉(zhuǎn)型帶動電動汽車產(chǎn)業(yè)順勢突起，顯著提升了動力電池的重要性，并引發(fā)主要國家激烈競爭。電池制造是美國的薄弱環(huán)節(jié)，為此美國加速動力電池產(chǎn)業(yè)鏈本土化建設(shè)。

　　全球油價(jià)持續(xù)走低引發(fā)關(guān)注

　　近期，國際油價(jià)不斷下跌，已經(jīng)接近3年來的底部，市場觀望氣氛濃重。9月10日油價(jià)顯著下跌，其中WTI原油期貨收跌近4.31%，報(bào)65.75美元/桶，這是自去年5月以來的最低點(diǎn)；布倫特原油期貨收跌3.69%，報(bào)69.19美元/桶，創(chuàng)下2021年12月以來的新低。在隨后的幾天內(nèi)，雖然出現(xiàn)了一定的反彈，但是整體油價(jià)依然低迷。從市場反饋來看，投資者的觀望情緒愈發(fā)濃厚，許多人擔(dān)憂未來油價(jià)還會繼續(xù)下滑。國際油市的動蕩使得投機(jī)資金加速出逃，多家對沖基金和投機(jī)基金紛紛選擇離場，市場上看跌情緒愈發(fā)明顯。尤其是在9月3日交易所的數(shù)據(jù)中，WTI原油凈多頭倉位減少了6.2萬手，布倫特原油的凈多頭倉位也幾乎減半，表明投資者普遍對未來油價(jià)前景持悲觀態(tài)度。分析指出，原油供應(yīng)的持續(xù)增加與需求的萎縮是油價(jià)下滑的重要推手，美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)以及美聯(lián)儲降息預(yù)期是影響國際油價(jià)的最大不確定性因素。

　　從宏觀經(jīng)濟(jì)來看，數(shù)據(jù)顯示美國8月ADP就業(yè)人數(shù)增加9.9萬人，創(chuàng)2021年1月以來最小增幅。投資者對能源需求前景以及經(jīng)濟(jì)形勢的擔(dān)憂進(jìn)一步加重了油價(jià)的下行壓力，國際原油價(jià)格跌幅不斷拉大。隨后，美聯(lián)儲開啟降息周期且超市場預(yù)期，對油價(jià)起到支撐作用。9月18日，美聯(lián)儲宣布將基準(zhǔn)利率目標(biāo)范圍下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，降至4.75%~5%，這是自2020年3月以來美聯(lián)儲的首次降息，也標(biāo)志著由貨幣政策緊縮周期向?qū)捤芍芷诘霓D(zhuǎn)向。在這4年間，美聯(lián)儲共加息11次，基準(zhǔn)利率從0%~0.25%持續(xù)加到5.25%~5.5%。美聯(lián)儲降息當(dāng)日，布倫特和WTI油價(jià)均沖高回落，第二天收漲1.58%和1.77%。截至9月20日，布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)為74.49美元/桶，周環(huán)比上漲4.02%；WTI期貨結(jié)算價(jià)為71.00美元/桶，周環(huán)比上漲3.42%。在降息提振預(yù)期的影響下，油市最終有所回暖。考慮油市較為糾結(jié)的走勢，目前多頭力量或稍顯不足，對明年需求的擔(dān)憂和后續(xù)主要產(chǎn)油國供給的高不確定性依然主導(dǎo)市場。

　　具體來看，在供應(yīng)端，主要產(chǎn)油國宣布延長自愿減產(chǎn)措施至11月底，也就是說，11月底之前“歐佩克+”220萬桶/日的減產(chǎn)仍將繼續(xù)執(zhí)行，且伊拉克等多個(gè)產(chǎn)油國表示將進(jìn)行補(bǔ)償性減產(chǎn)。9月5日，歐佩克發(fā)表聲明說，8個(gè)歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國決定將原定本月底到期的日均220萬桶的自愿減產(chǎn)措施延長至11月底，從12月初開始逐月回撤這部分減產(chǎn)力度，但將視市場情況靈活把握回撤減產(chǎn)的節(jié)奏。聲明說，沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯(lián)合酋長國、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼8個(gè)“歐佩克+”成員國當(dāng)天舉行線上會議，作出以上決定。聲明還說，8國在會上強(qiáng)調(diào)了完全遵守自愿減產(chǎn)目標(biāo)的決心，今年初以來產(chǎn)量超出配額的伊拉克和哈薩克斯坦兩國也再次確認(rèn)將履行補(bǔ)償性減產(chǎn)義務(wù)。上述8國最初于2023年11月宣布日均220萬桶的自愿減產(chǎn)措施。今年6月初，8國宣布將這部分自愿減產(chǎn)措施延長至9月底，之后將視市場情況逐步回撤這部分減產(chǎn)力度。9月15日，美國海上能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，受颶風(fēng)“弗朗辛”影響，美國墨西哥灣聯(lián)邦水域近五分之一的原油和28%的天然氣處于停產(chǎn)狀態(tài)。美國安全與環(huán)境執(zhí)法局根據(jù)生產(chǎn)商報(bào)告估計(jì)，能源生產(chǎn)商已停止美國墨西哥灣海域每天33.869萬桶石油和近5.15億方英尺天然氣的生產(chǎn)。此外，黎巴嫩與以色列的潛在沖突風(fēng)險(xiǎn)仍在，中東局勢不穩(wěn)定性難以消除，潛在供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。

　　在需求端，美國傳統(tǒng)燃油消費(fèi)旺季通常在5月下旬至6月初開啟，在7、8月進(jìn)入高峰期，9月上旬陸續(xù)結(jié)束。隨著美國傳統(tǒng)燃油消費(fèi)旺季結(jié)束，市場對全球經(jīng)濟(jì)和需求前景仍不樂觀，利空憂慮仍在持續(xù)。9月10日晚間，歐佩克發(fā)布了最新石油市場月度報(bào)告，下調(diào)了對今明兩年全球石油需求增長預(yù)期，這是該組織連續(xù)第二個(gè)月下調(diào)預(yù)期。歐佩克預(yù)測，今年全球石油日需求量將增長203萬桶，低于此前預(yù)測的211萬桶/日；2025年全球石油日需求量將增長174萬桶，低于此前178萬桶/日的預(yù)測值。歐佩克表示，石油需求目前仍處于健康水平，遠(yuǎn)高于疫情前140萬桶/日的歷史平均水平。這得益于強(qiáng)勁的航空旅行和公路交通，以及非經(jīng)合組織國家健康的工業(yè)、建筑和農(nóng)業(yè)活動。盡管此次預(yù)測的下調(diào)幅度不大，但仍然意義重大，顯示出需求前景更加黯淡的明顯趨勢。

　　展望后市，短期內(nèi)供需矛盾仍將主導(dǎo)油價(jià)走勢，“歐佩克+”減產(chǎn)延續(xù)，多個(gè)產(chǎn)油國表態(tài)支持減產(chǎn)，地緣緊張形勢未見升級跡象，但中東局勢不穩(wěn)，供應(yīng)趨緊依然存在。此外美聯(lián)儲降息已經(jīng)開啟，考慮到美聯(lián)儲降息50個(gè)基點(diǎn)超預(yù)期，一定程度上提振市場信心，后續(xù)利好有望逐漸釋放，或?qū)?jīng)濟(jì)和需求前景形成一定的改善效應(yīng)，國際油價(jià)短線或存反彈空間。路透社公布的調(diào)查顯示，分析師預(yù)計(jì)2024年布倫特原油均價(jià)為82.86美元/桶，這是連續(xù)第4次下調(diào)預(yù)期；預(yù)計(jì)2024年WTI原油均價(jià)為78.82美元/桶，略低于上個(gè)月預(yù)期的79.22美元/桶?；ㄆ祛A(yù)計(jì)，若“歐佩克+”不承諾無限期延長現(xiàn)時(shí)減產(chǎn)力度，市場可能會對“歐佩克+”捍衛(wèi)70美元/桶的油價(jià)水平失去信心，2025年石油均價(jià)可能降至60美元/桶。為了應(yīng)對市場的不確定性，各方仍需謹(jǐn)慎投入，密切關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)與政策變化帶來的深遠(yuǎn)影響。

　　烏克蘭將從明年起停止俄天然氣過境運(yùn)輸

　　8月30日，烏克蘭總統(tǒng)辦公室主任顧問波多利亞克接受媒體采訪時(shí)表示，烏克蘭將從明年1月1日起停止俄羅斯石油和天然氣的過境運(yùn)輸。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司與烏克蘭天然氣公司之間關(guān)于向歐洲轉(zhuǎn)運(yùn)天然氣的合同將于2024年底到期，此前烏克蘭官員曾多次表示，烏克蘭不會參與延長協(xié)議的談判。據(jù)外媒報(bào)道，俄羅斯新聞發(fā)言人8月28日表示，若俄羅斯與烏克蘭的天然氣過境協(xié)議到期后不獲延長，歐洲消費(fèi)者將不得不從明年開始支付“更高的天然氣價(jià)格”。俄羅斯新聞發(fā)言人還表示，如果烏克蘭拒絕延長目前的協(xié)議，俄羅斯可能會尋求其他天然氣運(yùn)輸路線，例如正在商議中的土耳其天然氣樞紐。2022年，俄羅斯曾提議在土耳其建設(shè)一個(gè)天然氣樞紐。俄羅斯衛(wèi)星通訊社2023年4月的消息稱，土耳其能源與自然資源部長表示，土耳其計(jì)劃于2024年在天然氣樞紐項(xiàng)目框架下啟動交易。不過，此后便鮮有該天然氣樞紐項(xiàng)目的切實(shí)進(jìn)展消息。

　　基于烏克蘭方面的多次表態(tài)，歐盟委員會表示，歐盟將通過尋找替代供應(yīng)來應(yīng)對失去過境運(yùn)輸?shù)挠绊憽Ｄ壳?，各種跡象表明整個(gè)歐洲大陸的供應(yīng)和儲存水平都很充足，歐盟已連續(xù)第二年提前數(shù)周實(shí)現(xiàn)了將天然氣儲存能力提高到90%以備冬季使用的目標(biāo)。90%的天然氣儲存目標(biāo)是在2022年6月制定的，當(dāng)時(shí)俄烏沖突升級導(dǎo)致地緣局勢緊張，加劇了由新冠疫情引發(fā)的日益嚴(yán)重的能源危機(jī)。根據(jù)歐洲新聞電視臺近日報(bào)道，歐盟委員會8月21日宣布，該目標(biāo)已于8月18日實(shí)現(xiàn)，比11月1日的最后期限提前了十周。這意味著歐洲現(xiàn)儲存有將近920億立方米的天然氣，幾乎可以滿足27個(gè)成員國冬季天然氣總需求的三分之一。9月1日，歐洲地下儲氣庫儲氣水平為92.43%（1057.5億立方米），略低于2023年9月1日的92.88%（1056億立方米）。而該地區(qū)天然氣的工業(yè)需求仍然疲軟，與7月相比，8月歐盟和英國的天然氣需求下降了4.1%，降至220億立方米。與去年同期相比，今年8月總需求同比下降13.6%。因供應(yīng)總體樂觀，目前歐洲天然氣價(jià)格已連續(xù)三周下跌。

　　值得注意的是，今年上半年，俄羅斯一度重新成為歐洲天然氣最大供應(yīng)國。9月1日，德新社援引布魯蓋爾研究所數(shù)據(jù)報(bào)道，今年第二季度，歐盟國家從俄羅斯購買逾127億立方米天然氣，從美國購買123億立方米。相比第一季度，俄羅斯天然氣交付量小幅下降，但美國的降幅更大，單季度歐盟從俄羅斯進(jìn)口天然氣量近兩年來首次超越從美國進(jìn)口規(guī)模。今年5月，受美國LNG出口主要設(shè)施故障等一次性因素影響，歐洲單月從俄羅斯進(jìn)口的天然氣規(guī)模近兩年來首次超過從美國進(jìn)口的規(guī)模。挪威仍是歐盟最大天然氣供應(yīng)國，第二季度供應(yīng)量約239億立方米。2022年2月烏克蘭危機(jī)全面升級前，俄羅斯一直是歐盟第一大天然氣供應(yīng)國。然而此后，歐盟大幅縮減俄羅斯天然氣進(jìn)口規(guī)模。倫敦證券交易所9月2日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1—8月份俄羅斯LNG出口量同比增長7.3%至2070萬噸，歐洲占總量的54%，即1120萬噸。其中8月份LNG出口量環(huán)、同比增長近32%、24%，至273萬噸，主要得益于來自亞馬爾的LNG。近日俄羅斯能源部稱，西方對俄羅斯的制裁不會阻止俄LNG行業(yè)的發(fā)展，未來幾年全球LNG需求可能增至5.8億~6億噸/年。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司高管還表示，通往中國的西伯利亞力量天然氣管道將在2025年1月份達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　從天然氣總體供需平衡來看，歐洲的需求基本可以滿足，然而，天然氣市場極易受到諸多供求因素特別是地緣政治的影響，價(jià)格非常敏感。隨著天然氣需求在冬季上升，歐盟與全球主要經(jīng)濟(jì)體之間圍繞天然氣供應(yīng)特別是LNG供應(yīng)的競爭會出現(xiàn)加劇的趨勢。

　　歐盟給予氫能發(fā)展多輪補(bǔ)貼

　　8月，意大利政府宣布，將為納入氫能基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計(jì)劃（IPCEI Hy2Infra）的多個(gè)氫能項(xiàng)目提供超過9.94億歐元政府補(bǔ)貼，從資金層面支持參與項(xiàng)目落地的能源企業(yè)，推動意大利乃至整個(gè)歐盟氫能供應(yīng)鏈發(fā)展。歐盟委員會今年早些時(shí)候宣布，意大利高達(dá)600兆瓦的電解能力以及氫氣管道將有資格通過IPCEI Hy2Infra計(jì)劃獲得大量國家援助。意大利政府此次的補(bǔ)貼舉措正是對這一計(jì)劃的積極響應(yīng)和具體落實(shí)。意大利政府部門公開表示，這些資金將直接用于支持歐洲氫能輸氣網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，推動相關(guān)氫能項(xiàng)目的順利落地。

　　同月，德國政府宣布將推動“南部氫能走廊”開發(fā)建設(shè)，這是目前歐洲規(guī)劃建設(shè)的5條大型“氫能走廊”項(xiàng)目之一。根據(jù)規(guī)劃，德國將通過專用管道，將在北非地區(qū)通過風(fēng)能或太陽能生產(chǎn)的氫能經(jīng)由意大利和奧地利輸送至德國南部，以滿足當(dāng)?shù)貙淠苋找嬖鲩L的需求。德國政府計(jì)劃在2027至2028年前改造和新建超過1800千米的氫氣管道，這些線路將獲得IPCEI Hy2Infra計(jì)劃的部分支持。作為上述計(jì)劃的補(bǔ)充，德國12家主要管道運(yùn)營商還發(fā)布了“氫能核心網(wǎng)絡(luò)”聯(lián)合計(jì)劃，計(jì)劃投資超過30億歐元改造和新建約9700千米的氫氣運(yùn)輸管道，將氫氣生產(chǎn)中心與工業(yè)用戶、儲存設(shè)施、發(fā)電廠和進(jìn)口走廊等連接起來。德國經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部表示，為迅速擴(kuò)大氫能市場份額，需要高效、低成本地發(fā)展氫能網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，使其與氫能市場同步成長。

　　在歐盟積極尋求能源自主的當(dāng)下，大力發(fā)展氫能已經(jīng)成為歐盟的重要選擇。為此，歐盟高度重視氫能發(fā)展，設(shè)置明確的氫能發(fā)展目標(biāo)。歐盟成員國也紛紛出臺一系列政策措施和補(bǔ)貼計(jì)劃，為氫能產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)有力的支持。2020年，歐盟委員會發(fā)布《歐盟氫能戰(zhàn)略》，明確提出氫能是實(shí)現(xiàn)鋼鐵、水泥、化工等高排放行業(yè)脫碳的重要解決方案。2023年，歐盟宣布成立“氫能銀行”，表示將借助競爭性招標(biāo)促進(jìn)歐盟綠氫生產(chǎn)和進(jìn)口，助推歐盟到2030年達(dá)成年產(chǎn)1000萬噸綠氫的目標(biāo)。2024年2月，歐盟委員會正式發(fā)布了氫能基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計(jì)劃，即上述提到的IPCEI Hy2Infra，標(biāo)志著歐盟在推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。該計(jì)劃由法國、德國、意大利、荷蘭、波蘭、葡萄牙以及斯洛伐克7個(gè)歐盟成員國共同參與，預(yù)計(jì)將通過公共資金撥款的方式為歐盟氫能產(chǎn)業(yè)提供超過69億歐元（約合533億元人民幣）的巨額資金支持，總計(jì)涉及歐盟境內(nèi)的33個(gè)氫能項(xiàng)目。該計(jì)劃的發(fā)布，無疑為歐盟氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)勁的動力。根據(jù)歐盟委員會的介紹，IPCEI Hy2Infra計(jì)劃將重點(diǎn)支持氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括建設(shè)大型電解槽以生產(chǎn)可再生氫、新建和改造氫傳輸及配送管道、建設(shè)大型儲氫設(shè)施以及為液態(tài)有機(jī)氫運(yùn)輸船（LOHC）建設(shè)裝卸碼頭和相關(guān)港口基礎(chǔ)設(shè)施等。據(jù)悉，該計(jì)劃將覆蓋氫價(jià)值鏈的絕大部分環(huán)節(jié)，從氫氣的生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸?shù)浇K端應(yīng)用，都將得到全面的支持和提升。其中，大型電解槽項(xiàng)目的建設(shè)將成為亮點(diǎn)之一。這些電解槽將利用可再生能源（如太陽能和風(fēng)能）產(chǎn)生的電力來分解水分子，從而產(chǎn)生可再生氫。這種生產(chǎn)方式環(huán)保且可持續(xù)，將有力推動歐盟能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和升級。此外，氫傳輸及配送管道的建設(shè)也是IPCEI Hy2Infra計(jì)劃的重要組成部分。這些管道將連接氫氣的生產(chǎn)地和消費(fèi)地，形成完善的氫能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，大型儲氫設(shè)施的建設(shè)也將為氫能的儲存和調(diào)峰提供有力保障。這些項(xiàng)目的實(shí)施，將大大提升歐盟氫能產(chǎn)業(yè)的供給能力和市場競爭力。隨著歐盟各國在氫能領(lǐng)域的不斷投入和努力，歐盟的氫能產(chǎn)業(yè)正逐步走向成熟和完善。未來，隨著氫能技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的不斷降低，氫能有望成為歐盟乃至全球能源體系中的重要組成部分，為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和碳中和目標(biāo)作出重要貢獻(xiàn)。

　　俄羅斯將加入中亞統(tǒng)一電力系統(tǒng)

　　據(jù)塔斯社9月11日報(bào)道，9月9日俄羅斯和烏茲別克斯坦兩國能源部發(fā)表了俄電力系統(tǒng)運(yùn)營商俄羅斯統(tǒng)一電力公司加入中亞統(tǒng)一電力系統(tǒng)的聯(lián)合聲明。俄能源部長謝爾蓋·齊維列夫表示，加入中亞統(tǒng)一電力系統(tǒng)，關(guān)系到電力出口、能源管理，以及在能源短缺、自然條件惡劣和高負(fù)荷情況下的供需平衡。烏茲別克斯坦能源部部長茹拉別克·米爾扎馬赫穆多夫也表示，如果出現(xiàn)突發(fā)事件，中亞統(tǒng)一電力系統(tǒng)能夠提供可靠的電力供應(yīng)，確保區(qū)域能源安全。

　　中亞五國在前蘇聯(lián)時(shí)期已建立起統(tǒng)一電網(wǎng)，即中亞電力系統(tǒng)的前身。蘇聯(lián)解體后，獨(dú)聯(lián)體11個(gè)成員國于1998年簽訂了《獨(dú)聯(lián)體國家統(tǒng)一電力體系公約》。作為補(bǔ)充，公約各國之間又簽訂了雙邊協(xié)議。統(tǒng)一電力體系建立后又陸續(xù)接納了波羅的海等周邊國家。中亞地區(qū)電力系統(tǒng)最高運(yùn)行電壓等級為500千伏（蘇聯(lián)解體后哈薩克斯坦境內(nèi)1150千伏線路已降壓為500千伏運(yùn)行），500千伏和220千伏電網(wǎng)為中亞聯(lián)合電網(wǎng)的主網(wǎng)架。中亞電網(wǎng)從北到南沿負(fù)荷中心呈長鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，在中部形成覆蓋哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦的500千伏單回大環(huán)網(wǎng)。中亞統(tǒng)一電力系統(tǒng)是將中亞五國（塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、土庫曼斯坦）的電網(wǎng)相互連接，由位于烏茲別克斯坦首都塔什干的統(tǒng)一調(diào)度中心對各國電力統(tǒng)一調(diào)配。中亞統(tǒng)一電力系統(tǒng)對該區(qū)域國家是不可替代的，特別是對塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦。吉爾吉斯斯坦南部的奧什州和巴特肯特州通過跨境輸電線從烏茲別克斯坦進(jìn)口電力，烏茲別克斯坦則依賴塔吉克斯坦的電網(wǎng)向其蘇爾漢河州供電。這些國家的電力系統(tǒng)只有和哈薩克斯坦的電力系統(tǒng)并網(wǎng)運(yùn)行才能獲得標(biāo)準(zhǔn)的電流頻率，這是電力質(zhì)量的一個(gè)最重要的指標(biāo)，否則可能導(dǎo)致電站停運(yùn)、工廠停產(chǎn)。而哈薩克斯坦北部電網(wǎng)則接入了俄羅斯統(tǒng)一電力公司。由于北哈薩克斯坦擁有豐富的廉價(jià)煤炭資源，20世紀(jì)80年代建設(shè)了從?；退箞D茲到科克舍陶、科斯塔奈以及俄羅斯的巴爾瑙爾和伊塔茨克的特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)。

　　俄羅斯作為全球領(lǐng)先的電力生產(chǎn)國，長期以來一直向鄰國（尤其是西方鄰國）輸出電力。然而，在俄烏沖突發(fā)生后，歐洲國家拒絕再從俄羅斯購買電力。作為回應(yīng)，俄羅斯決定重啟向南方國家出口電力的計(jì)劃。其中，從俄羅斯出發(fā)、經(jīng)過中亞統(tǒng)一電力系統(tǒng)、最終抵達(dá)阿富汗北部的電力供應(yīng)線路被視為極具潛力的方向。盡管目前尚未有統(tǒng)一的項(xiàng)目落地，但俄羅斯向哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦供電的多個(gè)方案已在籌劃甚至執(zhí)行中?；诖?，吉爾吉斯斯坦能源部在2023年初與俄羅斯聯(lián)邦簽訂了電力購買協(xié)議，計(jì)劃每年從俄羅斯購買9000億至15億千瓦時(shí)的電力。另外，俄羅斯2023年向哈薩克斯坦供應(yīng)了創(chuàng)紀(jì)錄的47億千瓦時(shí)電力。此外，俄羅斯還計(jì)劃在中亞國家建設(shè)核電站。之前有報(bào)道稱，俄羅斯已與烏茲別克斯坦達(dá)成協(xié)議，將共同建設(shè)功率在55兆瓦以下的小型核電站。預(yù)計(jì)在不久的將來，俄羅斯國家原子能公司將對俄羅斯與烏茲別克斯坦在核能領(lǐng)域合作的政府間協(xié)議進(jìn)行修訂，并達(dá)成一致意見。同時(shí)，俄羅斯國家原子能公司還打算在吉爾吉斯斯坦建造小型核電站，并在哈薩克斯坦推進(jìn)一項(xiàng)大型核電站項(xiàng)目。

　　美國撥款超30億美元支持電池制造業(yè)

　　9月20日，美國能源部宣布，向14個(gè)州的25個(gè)電池項(xiàng)目撥款超過30億美元（約合人民幣212億元），以促進(jìn)在美國國內(nèi)生產(chǎn)更先進(jìn)的電池及電池材料。這筆撥款是美國總統(tǒng)拜登和副總統(tǒng)哈里斯推動電動汽車的生產(chǎn)和銷售計(jì)劃的一部分，也是其減緩氣候變化和建設(shè)美國制造業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)鍵要素。獲得補(bǔ)貼的公司主要從事加工鋰、石墨或其他電池材料，或生產(chǎn)用于電動汽車電池的組件。美國能源部表示，未來十年，鋰電池市場可能會擴(kuò)大5到10倍，這使得其國內(nèi)投資至關(guān)重要。美國能源部稱，這些撥款項(xiàng)目將遵循美國電動汽車稅收抵免規(guī)則，增加先進(jìn)電池和電池材料生產(chǎn)。據(jù)悉，這筆撥款的部分資金將用于提高關(guān)鍵礦物的產(chǎn)量，這些礦物已成為美國電動汽車、可再生能源的供應(yīng)鏈瓶頸。加上最新的超30億美元撥款，美國政府對關(guān)鍵礦產(chǎn)和電池供應(yīng)鏈的補(bǔ)貼資金將達(dá)到350億美元（約合人民幣2500億元）。項(xiàng)目包括從內(nèi)華達(dá)州和北卡羅來納州的大型鋰礦，到密歇根州和俄亥俄州的電池工廠，再到加利福尼亞州和得克薩斯州的稀土和磁鐵生產(chǎn)。

　　近年來，能源轉(zhuǎn)型帶動電動汽車產(chǎn)業(yè)順勢突起，顯著提升了動力電池的重要性，并引發(fā)主要國家激烈競爭。電池制造是美國的薄弱環(huán)節(jié)，為此美國加速動力電池產(chǎn)業(yè)鏈本土化建設(shè)。美國政府極其重視對動力電池的資助和投入。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，美國政府通過以補(bǔ)貼、貸款和稅收優(yōu)惠為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)政策，大力扶持本土初創(chuàng)電池公司，并吸引全球電池公司投資建廠。美國能源部為動力電池研究項(xiàng)目提供了大量的資金支持，如2021年10月宣布向26個(gè)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目投資2.09億美元，用于電動汽車電池研究；2022年5月宣布提供4500萬美元支持先進(jìn)電池開發(fā)；2023年9月宣布為5個(gè)項(xiàng)目提供1600萬美元攻克固態(tài)電池和液流電池的技術(shù)難題；2024年1月宣布投入1.31億美元推進(jìn)電池技術(shù)創(chuàng)新。美國能源部還資助了材料、儲能和回收技術(shù)，塑造美國本土產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)。目前，美國電池研發(fā)主體與歐洲類似，一部分參與者是特斯拉、通用、福特等汽車企業(yè)，通過組建創(chuàng)新中心和專家團(tuán)隊(duì)，或與東亞國家的電池廠商成立合資公司，尋求技術(shù)突破；另一部分是本土電池公司，近年來已得到大量國內(nèi)外融資，研發(fā)支出顯著加大。

　　電池廠商回流美國與美國政府的近期政策密切相關(guān)。美國對在本土建立自主電池供應(yīng)鏈推出多項(xiàng)支持性政策。2021發(fā)布的《國家鋰電池藍(lán)圖2021—2030》重點(diǎn)關(guān)注從下一代鋰離子電池到全固態(tài)電池的新型電極、電解質(zhì)材料和電池制造方法。2022年出臺的《通脹削減法案》為電池研發(fā)提供資金支持，并產(chǎn)生了較強(qiáng)的虹吸效應(yīng)，催化全球私營部門的大量投資?！锻浵鳒p法案》為滿足電池組件要求和關(guān)鍵礦物要求的電動汽車制造商提供累計(jì)7500美元的稅收抵免。若滿足電池組件價(jià)值在北美制造或組裝的比例要求，可獲得3750美元的稅收抵免，2023年該比例要求為50%，2024年和2025年的適用百分比為60%，此后逐年遞增10%；若滿足電池中所含關(guān)鍵礦物價(jià)值在美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家/地區(qū)提取或加工或根據(jù)《通脹削減法案》的規(guī)定在北美進(jìn)行回收的比例要求，則可獲得3750美元的稅收抵免，2023年的適用百分比為40%，此后逐年遞增10%，到2027年該比例將達(dá)到80%。此外，《通脹削減法案》為電池生產(chǎn)過程的每個(gè)主要階段提供可疊加的稅收抵免，電池制造商可以沖銷10%的活性電極材料成本，容量大于12千瓦時(shí)的電池可獲得35美元/千瓦時(shí)的稅收抵免，容量大于7千瓦時(shí)的電池組件可獲得10美元/千瓦時(shí)的稅收抵免。同時(shí)，美國政府對電池產(chǎn)業(yè)的支持性政策包含很大的排他性，要求電池組件的制造、組裝及關(guān)鍵礦物的提取加工滿足本地化比重，尤其針對中國有限制性條款。美國白宮在2023年12月公布的數(shù)據(jù)顯示，自《通脹削減法案》頒布以來，各企業(yè)已宣布近1000億美元的資金投資于新能源汽車和電池領(lǐng)域。美國環(huán)保協(xié)會發(fā)布的《通脹削減法案》頒布一周年的評估報(bào)告顯示，在該法案頒布后的12個(gè)月內(nèi)，已有100余個(gè)新能源汽車和電池相關(guān)的項(xiàng)目被公開宣布。到2026年，美國電動汽車生產(chǎn)設(shè)施每年可生產(chǎn)約470萬輛新乘用車；到2027年，美國電池生產(chǎn)設(shè)施每年生產(chǎn)的電池將足以供應(yīng)1220萬輛新乘用車。

責(zé)任編輯：江蓬新