觀察丨歐洲海上風電發展癥結何在？
來源：中國電力報 時間：2023-12-18 18:02
中國能源新聞網記者 楊永明
歐洲是全球海上風電發展較為領先的地區。然而，近期歐洲海上風電發展出現滯緩，多個海上風電項目停止開發。困擾歐洲海上風電發展的癥結何在，歐盟又采取了哪些支持政策以提振行業信心。
歐洲海上風電多重難題待破解
在供應鏈成本飆升及全球利率上漲的背景下，歐洲國家想要海上風電裝機容量取得突破，變得愈發困難。
一是行政審批手續煩冗，阻礙投資。業內分析認為，緩慢而復雜的行政審批手續是歐洲風電快速擴張的最大阻礙之一。而這背后則涉及當地空間規劃等各種問題，一些國家與地區有禁區或空間規劃限制。此外，風電項目需要處理環境影響評價問題，部分風電項目可能對鳥類等生物產生一定的影響，一些環保組織不斷對風電項目加以抵制。受限于此，歐洲各地開發商獲得政府批準極其困難，冗長的許可程序阻礙了投資，2022年，歐洲海上風電場投資創下了10年來最低點。據統計，歐洲各地約8000萬千瓦的風電項目仍被審批流程所拖累。
二是高通脹曠日持久，融資環境收緊。烏克蘭危機降低了歐洲經濟增速，并大大推高了通脹水平，曠日持久的高通脹和融資環境收緊抑制了支出，進而給歐洲風電產業帶來巨大壓力。目前，隨著美國國債收益率的繼續上漲，歐洲經濟的困境不僅沒有緩解，反而被通脹居高難下和資金利率波動向上等因素困住手腳，呈現持續低迷的趨勢。數據顯示，當前歐洲大多數風電企業的借款利率已從2%~4%上升到7%~9%。
三是成本上升，影響開發商積極性。在通脹高企的背景下，歐盟國家能源價格持續高于其他地區。高企的能源成本不僅損害歐盟制造業的競爭力，也不利于歐洲參與全球清潔技術競爭。同時，歐洲風電產業對銅、稀土礦、鋼、鎳、玻璃纖維和硅等原料的需求較大程度上依賴進口，受國際市場大宗商品價格波動的影響較大，風電全產業鏈因原材料和上游產品價格上升而出現成本壓力加大以及利潤萎縮的情況。以歐洲地區主要主機商維斯塔斯為例，其銷售的風機產品價格在2021年第三季度后持續上漲，2023年后才略有降低。由于成本高企，即使售價提高，維斯塔斯盈利表現仍然不佳，2023年第二季度毛利率僅為6.4%。高成本、低利潤，讓歐洲風電設備制造商面臨巨大壓力，難以持續擴大產能。過去一年多來，大部分歐洲主要風電設備制造商都深陷虧損。
四是供應鏈瓶頸凸顯，供需明顯失調。據路透社報道，歐盟承諾到2030年在北海地區完成1.2億千瓦的裝機目標，是目前裝機總量的4倍以上，而當前歐盟本土海上風電風機產能僅為700萬千瓦左右，供需出現明顯失調。根據咨詢公司Rystad Energy數據，目前葉片產能是歐洲風力渦輪機供應的瓶頸，2022年全球葉片產能為1.66億千瓦，中國產能占比約為60%，歐洲約占15%，法國和丹麥是主要的制造產能所在國，但只有丹麥的工廠能夠設計制造12兆瓦的渦輪機。各國的頭部企業都在追求更大的風力渦輪機，但供應鏈難以及時跟進。在葉片、支撐基礎等環節，歐洲本土產能短缺，供應鏈風險已經凸顯。全球風能理事會預計，歐洲2025年后葉片將供不應求，2027年單樁將供不應求，而到2030年單樁需求預計將超過300萬噸；隨著歐洲浮式海上風電裝機量逐漸提高，其本土的浮式基礎在2025年后也將面臨短缺。
五是保護主義傾向抬頭，帶來巨大的成本挑戰。近年來，面對中國可再生能源產品逐漸上升的綜合競爭力，歐盟防范態度持續增強，保護本土相關產業利益的意愿不斷提升。2023年10月，歐盟方面傳出消息稱，正考慮是否啟動對中國風電產業開展反補貼調查，作為旨在促進歐洲風能行業發展的更廣泛提案的一部分。雖然從目前進展來看，歐盟仍缺乏“非常確鑿的證據”以證明存在不公平的競爭行為，還無法對中國風電發起正式調查，但是，如果當地保護主義傾向進一步抬頭，歐盟以保護主義政策阻礙相關產品進入其市場，恐將進一步推高其風電市場成本，反倒不利于歐盟自身的能源轉型。今年3月，德國萊茵集團首席執行官馬庫斯·克雷布斯就曾發出警告稱，當前歐盟本土風電產品產能明顯不足，需要購買中國風機設備，否則歐盟很可能無法完成既定的可再生能源裝機目標。
歐盟強化海上風電產業政策支持
為恢復行業信心并完善海上風電項目的發展策略，近期，歐盟不斷強化對海上風電產業的政策支持。
一是推進風電等可再生能源發展目標的立法進程。2023年9月12日，歐洲議會投票通過了推動可再生能源部署的提案，明確2030年可再生能源在歐盟最終能源消費中的份額目標從32%提升為42.5%，各成員國應努力實現45%；要加快風電等可再生能源發電項目審批的流程。其中提到，如果新的可再生能源發電項目位于所謂的可再生能源“首選地區”，各國政府應當在不超過12個月的時間里批準可再生能源項目；如果在“首選地區”之外，則不應超過24個月。
二是提升風電等清潔技術及相關產業的全球競爭力。2023年3月16日，歐盟委員會公布《凈零工業法案》和《關鍵原材料法案》。其中《凈零工業法案》旨在提升歐洲清潔能源制造的競爭力，目標是到2030年本土整體凈零技術制造能力達到或者接近年度部署需求的40%，并設定了3600萬千瓦的年度風能設備制造目標?！蛾P鍵原材料法案》旨在提升歐洲供應鏈彈性，并提出每年至少有10%的關鍵原材料要在歐盟內部提取，至少40%的關鍵原材料要在歐盟內部加工，至少15%的原材料消費要來自可再生提取，并且任何加工階段，來自單一國家的原材料消耗不得超過65%。這些原材料主要包括：稀土、鋰、鈷、鎳以及硅等。
三是不斷細化綠色產業投資計劃。2023年2月1日，歐盟委員會發布《綠色協議產業計劃》，鼓勵資金流向歐盟綠色產業。此后，歐盟又推出《促進清潔能源投資倡議》，提出2021~2027年歐盟氣候相關支出應達到5780億歐元。歐洲投資銀行將REPowerEU計劃中的可再生能源投資從300億歐元增至450億歐元，這預計將推動1500億歐元的公私資本參與可再生能源投資。同時，歐盟還將通過“創新基金”、可再生氫拍賣以及建設“歐洲戰略技術平臺”等向清潔能源產業提供資金。
四是推進針對風電的具體產業計劃。2023年10月24日，歐盟正式出臺《歐洲風電行動計劃》，旨在保護本土風電產業，并采取措施解決審批流程煩瑣、勞動力短缺和原材料有限等問題。該計劃重點關注以下內容：提高風電部署效率，加速風電裝機；改進風電采購制度；提供風電項目融資支持，補貼清潔能源制造設備；塑造公平競爭的國際環境；啟動歐洲凈零工業技能學院，培養清潔能源技術人才；出臺《歐盟風電憲章》，保持歐洲風電產業全球競爭力。該行動計劃將有助于建立一個健康且有競爭力的風能供應鏈，實現明確和安全的項目管理，吸引必要投資并在全球范圍內開展公平競爭。
責任編輯：楊娜
校對：江蓬新
