論壇 | 國際石油公司涉足鋰金屬資源產(chǎn)業(yè)為哪般？
來源：中國石油報 時間：2023-09-07 11:07
2023年8月，埃克森美孚分別與全球最大鋰生產(chǎn)商雅保公司（Albemarle），特斯拉、大眾汽車、福特汽車等汽車制造商以及SK On和三星SDI等全球知名電池制造商等涉及鋰業(yè)務的三類企業(yè)，就鋰金屬供應進行業(yè)務對接與洽談。
7月，埃克森美孚旗下子公司Imperial Oil與加拿大E3鋰公司合作，嘗試在加拿大艾伯塔省的勒杜克油田測試可以直接提取鋰的DLE技術(shù)。
6月，埃克森美孚同意與TETRA公司合作，在美國阿肯色州開發(fā)6100多英畝（約合24.7平方千米）富含鋰的土地。
5月，埃克森美孚斥資1億美元，從一家名為Galvanic Energy的勘探公司手中購買了美國阿肯色州南部12萬英畝的土地（約合485平方千米），計劃建造一座世界級規(guī)模的鋰加工設(shè)施，鋰最高年產(chǎn)能預計達到7.5萬~10萬噸。
埃克森美孚短期內(nèi)連續(xù)出手電動汽車電池所必需的金屬資產(chǎn)，洽談進軍鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈的意圖十分明顯，引發(fā)了業(yè)內(nèi)外熱議和關(guān)切。其實，除了埃克森美孚，近年來，Equinor、西方石油公司等國際石油公司對鋰金屬資源都有所涉足。
國際石油公司涉足鋰金屬礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯
作為傳統(tǒng)能源企業(yè)，國際石油公司涉足、進軍鋰金屬資源產(chǎn)業(yè)具有四大優(yōu)勢和經(jīng)驗。
一是能源金屬產(chǎn)業(yè)周期性繁榮優(yōu)勢和能源產(chǎn)業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗。在能源安全和綠色轉(zhuǎn)型的共同作用下，石油和天然氣、可再生能源以及礦產(chǎn)金屬等能源行業(yè)整體投資正進入到一個新的繁榮周期。能源咨詢公司伍德麥肯茲估計，今年全球石油天然氣、發(fā)電和可再生能源、金屬和采礦等領(lǐng)域的投資預計達到1.3萬億美元，比2020—2021年的周期性低點高出26%，將會達到8年來的最高點，且存在繼續(xù)上升的空間；同時，開發(fā)鋰等金屬礦產(chǎn)資源與石油天然氣等資源都具有長周期，技術(shù)、資金和人員密集型的特征，國際石油公司從業(yè)經(jīng)驗相對較為豐富。
二是專業(yè)優(yōu)勢和技術(shù)經(jīng)驗。國際石油公司多年來深耕能源產(chǎn)業(yè)，擅長地下資源的發(fā)現(xiàn)、測試和提取，擁有豐富地從地下獲取資源并將其加工成可用能源材料的經(jīng)驗，具備金屬礦產(chǎn)開采所需的地球科學知識和能力，以及可以直接使用類似的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施，從而具有獨特的先發(fā)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。尤其是目前國際石油公司正在研究和應用一種更加經(jīng)濟環(huán)保的直接提取鋰的技術(shù)（DLE），該技術(shù)被認為是可以大大改善鋰金屬提取業(yè)務的創(chuàng)新技術(shù)。
三是礦權(quán)辦理優(yōu)勢和土地管理經(jīng)驗。由于金屬礦產(chǎn)和油氣資源在礦權(quán)申請、管理和維護方面的相似性，以及兩類資源對土地的依附性，國際石油公司具有較為專業(yè)的行業(yè)優(yōu)勢和相關(guān)的工作經(jīng)驗。
四是資金優(yōu)勢和并購經(jīng)驗。過去兩年，國際油氣價格中高位運行，國際石油公司取得了歷史性經(jīng)營業(yè)績，積累了充足的自由現(xiàn)金流，資金優(yōu)勢較為突出；同時，多年來，國際石油公司在并購市場的經(jīng)驗也較為豐富。
以上四大優(yōu)勢和經(jīng)驗能夠確保國際石油公司在涉足和進入鋰金屬等礦產(chǎn)資源行業(yè)時顯得較為從容和安全。
埃克森美孚加快能源轉(zhuǎn)型另辟蹊徑
幾年前，當以bp、道達爾能源等為代表的歐洲國際石油公司按照“大能源”的企業(yè)目標積極開展光伏發(fā)電、風力發(fā)電、電力經(jīng)營、氫能等業(yè)務，實施激進式能源轉(zhuǎn)型時，以埃克森美孚為代表的北美國際石油公司堅守“大油氣”的企業(yè)定位，穩(wěn)妥開展CCUS、生物質(zhì)等“油氣+”業(yè)務，實施穩(wěn)妥式能源轉(zhuǎn)型。
這一次，在全球新能源汽車迅猛發(fā)展的窗口期，當bp、殼牌、道達爾能源等歐洲國際石油公司積極布局和介入新能源汽車充電服務業(yè)務、電池業(yè)務時，埃克森美孚出于自己對未來能源市場的判斷和自身發(fā)展的需要，再一次另辟蹊徑，介入了對動力電池產(chǎn)業(yè)影響力較大的金屬礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)，而且優(yōu)先選擇了鋰金屬的開發(fā)提取業(yè)務。
筆者認為，背后有三個深層次原因。
第一，積極利用最新政策。2022年8月，美國出臺了《通脹削減法案》，未來10年，美國將投入約4300億美元用于氣候、清潔能源以及醫(yī)療保健領(lǐng)域。根據(jù)該法案，美國將在氣候和清潔能源領(lǐng)域投資約3700億美元，同時對部分企業(yè)按照最低稅收標準（15%）征稅。埃克森美孚此次介入鋰金屬礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，符合美國“要求清潔能源車輛在生產(chǎn)中越來越多地使用國內(nèi)采購的關(guān)鍵礦物和電池部件”的清潔能源利用支持政策，稅收優(yōu)惠、稅收抵免和信貸等方面的扶持政策以及支持清潔能源技術(shù)研發(fā)的資金支持政策。
第二，戰(zhàn)略性前瞻決策。當前的形勢再次將能源安全置于能源轉(zhuǎn)型之前，成為全球各國政府和能源企業(yè)首先考慮的事項。隨著可再生能源的快速發(fā)展，對于國際石油公司而言，能源安全不再停留在油氣資源供應和有效儲運等傳統(tǒng)的能源安全范疇。由于可再生能源技術(shù)發(fā)展受到鋰、鎳、鈷等稀有金屬礦產(chǎn)的約束，未來能源安全必須考慮這些關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)的制約因素。埃克森美孚提前介入到該領(lǐng)域的上游開發(fā)提取業(yè)務，在某種程度上是國際石油公司戰(zhàn)略性前瞻決策的一種體現(xiàn)和反映。
第三，相關(guān)多元性的安全考慮。此次埃克森美孚選擇進入鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是選擇上游開發(fā)提取業(yè)務，更多考慮的是相關(guān)多元化和安全進入等因素。如前所述，由于在技術(shù)匹配、運營匹配、管理匹配等方面的相似性和吻合度，埃克森美孚在油氣資源開發(fā)領(lǐng)域方面具備的專業(yè)技術(shù)，礦區(qū)管理、土地使用等方面的優(yōu)勢和經(jīng)驗都可以復制和應用到鋰資源的開發(fā)和提取業(yè)務上，帶來技術(shù)領(lǐng)先、成本領(lǐng)先和競爭力領(lǐng)先等優(yōu)勢。
需要說明的是，20世紀70年代，埃克森美孚、bp等大型石油企業(yè)在進行傳統(tǒng)石油開采業(yè)務的同時，就曾涉足了一系列采礦業(yè)務，業(yè)務范圍覆蓋銅、鈾、鋅以及鈦礦的開采。
筆者判斷，在全球從化石能源向清潔能源轉(zhuǎn)型的當下，這些國際石油公司重操舊業(yè)，進入鋰金屬資源的開采領(lǐng)域，是為能源轉(zhuǎn)型、業(yè)務轉(zhuǎn)型和尋求替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種積極準備。
“三個再平衡”或?qū)⒊蔀閲H石油公司能源轉(zhuǎn)型趨勢
在全球地緣政治危機頻發(fā)、國際能源格局深度演進、國際能源市場劇烈變化的背景下，能源安全、能源可負擔性和能源轉(zhuǎn)型的“三難困境”再度出現(xiàn)，能源安全因素再度成為能源發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略決策和業(yè)務發(fā)展首先考慮的因素。
筆者認為，未來國際石油公司能源轉(zhuǎn)型的趨勢將會出現(xiàn)“三個再平衡”。
一是傳統(tǒng)業(yè)務和轉(zhuǎn)型業(yè)務發(fā)展實現(xiàn)再平衡。在短期盈利、股東目標和長遠發(fā)展多種目標因素驅(qū)使下，國際石油公司不得不在油氣業(yè)務和能源轉(zhuǎn)型業(yè)務之間實現(xiàn)再平衡。
二是能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略實現(xiàn)再平衡。歐洲國際石油公司基于資源稟賦和應對氣候變化的需求，對待能源轉(zhuǎn)型的態(tài)度由激進轉(zhuǎn)向穩(wěn)健；而北美國際石油公司在實現(xiàn)大幅盈利和《通脹削減法案》等有利政策的支持下，對前期能源轉(zhuǎn)型的“歷史欠賬”予以彌補。這“一減一增”正在驅(qū)使國際石油公司未來在能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略方面出現(xiàn)再平衡，均衡式能源轉(zhuǎn)型可能會成為國際石油公司的一種主流的能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略模式。
三是可再生能源資產(chǎn)并購方向?qū)崿F(xiàn)再平衡。在未來能源并購市場上，國際石油公司可能既有對優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)并購慣性的延續(xù)，也有對可再生天然氣資產(chǎn)的增量并購，更有對全球新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務資產(chǎn)和各類制約可再生能源發(fā)展的關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)的“果斷出手”，多業(yè)務、多品種、多賽道競爭與合作將會在國際并購市場上集中呈現(xiàn)。（作者系中國石油規(guī)劃總院工程經(jīng)濟研究所所長 徐東）
責任編輯：楊娜
校對：高慧君
