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論壇|光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展喜中有憂

來源:中國電力報 時間:2024-02-29 18:29

楊悅勇 劉本杰

  2023年底,我國光伏累計裝機(jī)規(guī)模超過6億千瓦,正式超越水電,成為裝機(jī)規(guī)模第二大電源。自2013年《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》印發(fā)以來,在綠色低碳轉(zhuǎn)型加速的背景下,我國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展,打破了原材料、技術(shù)、市場“三頭在外”受制于人的局面,實現(xiàn)光伏制造業(yè)、光伏裝機(jī)量、光伏發(fā)電量“三個世界第一”。

  短期來看,我國光伏制造企業(yè)將迎來新一輪挑戰(zhàn)。光伏制造產(chǎn)能擴(kuò)張較快,產(chǎn)業(yè)鏈競爭導(dǎo)致各環(huán)節(jié)盈利持續(xù)收縮,市場競爭將進(jìn)一步加快企業(yè)優(yōu)勝劣汰。同時,新能源價格機(jī)制未充分完善、貿(mào)易保護(hù)抬頭等都會帶來不利影響。長期來看,我國光伏投資建設(shè)將維持較高熱度。近兩年來,光伏裝機(jī)增速遠(yuǎn)超預(yù)期,預(yù)計未來數(shù)年光伏裝機(jī)仍將保持高位;光伏制造各環(huán)節(jié)產(chǎn)能釋放,發(fā)電成本大幅下降甚至低于傳統(tǒng)能源,有力支撐了光伏投資建設(shè)。

產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢明顯

  從需求看,全球綠色轉(zhuǎn)型需求仍然旺盛;從供給看,我國光伏產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。

  一是全球綠色轉(zhuǎn)型需求旺盛。全球可再生能源裝機(jī)將持續(xù)高速增長,已有數(shù)十個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo),發(fā)展可再生能源已成為全球共識。2023年,全球新增可再生能源裝機(jī)達(dá)5.1億千瓦,同比增長50%。國際能源署大幅上調(diào)對未來裝機(jī)量的預(yù)測,將2030年、2050年全球可再生能源裝機(jī)量預(yù)測提升至110億千瓦、182億千瓦??紤]到水電剩余可開發(fā)資源有限、風(fēng)電項目收益及開發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期,光伏仍將是綠色轉(zhuǎn)型的主力電源。按當(dāng)前新增裝機(jī)中光伏占比計算,2023年至2028年間,全球新增光伏裝機(jī)將超過25億千瓦,即未來5年內(nèi)都將保持并超過2023年的投資規(guī)模。

  二是我國光伏制造成本優(yōu)勢明顯。光伏產(chǎn)業(yè)整體成本大幅下降。國際能源署發(fā)布的報告指出,全球光伏發(fā)電項目平均度電成本從2010年的450美元/兆瓦時下降到2022年的50美元/兆瓦時,降幅接近90%其中很大一部分歸功于中國創(chuàng)新、中國制造、中國工程。2023年超過九成的新增集中式光伏的發(fā)電成本比新增煤電和氣電更低。綜合考慮勞動力、能源成本以及光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模、一體化程度,結(jié)合我國近期較低的利率水平,我國光伏制造成本優(yōu)勢顯著。以光伏組件為例,與我國制造成本相比,當(dāng)前印度、美國和歐盟的制造成本分別高出了10%、30%60%,預(yù)計未來數(shù)年將進(jìn)一步擴(kuò)大。

  三是我國電網(wǎng)對光伏的消納能力逐年提高。首先,發(fā)電量多年來保持高速增長,棄光狀況得到明顯改善。2013年以來,光伏發(fā)電量呈現(xiàn)逐年大幅提升的發(fā)展態(tài)勢,2013~2022年發(fā)電量年均增長466億千瓦時,年均增速54.8%;2022年在全國發(fā)電總量中占比為4.9%,首次超過核電,成為第四大電源。在裝機(jī)大幅增長的背景下,光伏裝機(jī)年利用小時數(shù)維持在1300小時左右高點,棄光率從2016年超過10%的高點下降并保持在2%以下。其次,電網(wǎng)投資有效保障新能源接入能力?!笆奈濉睍r期,國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)將投資超過3萬億元推動電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級,明顯高于“十三五”期間的投資。最后,電力系統(tǒng)支撐調(diào)節(jié)能力持續(xù)增強(qiáng)。抽水蓄能、電化學(xué)儲能等支撐性調(diào)節(jié)性電源投資較快增長,2023年完成投資額同比增速超過12%。新能源配建儲能裝機(jī)規(guī)模約1236萬千瓦,有效促進(jìn)了新能源開發(fā)消納。獨立儲能、共享儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)1539萬千瓦,有效提高了系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行水平。電力輔助服務(wù)機(jī)制全年挖掘系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力超1.17億千瓦,年均促進(jìn)清潔能源增發(fā)電量超1200億千瓦時。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)

  產(chǎn)業(yè)供給端全面轉(zhuǎn)向?qū)捤?,同時全球各國屬地化制造要求不斷提升,對光伏企業(yè)發(fā)展提出了新挑戰(zhàn)。

  一是光伏制造產(chǎn)能過剩導(dǎo)致盈利下降。近兩年,全球光伏產(chǎn)能快速增長,截至2023年底產(chǎn)能已超過8億千瓦,約為2021年的三倍;光伏組件的價格下降接近50%。按照當(dāng)前各企業(yè)擴(kuò)張計劃,預(yù)計將在2024年、2028年分別達(dá)到11億千瓦、18億千瓦,基本將保持在每年光伏新增裝機(jī)的兩倍以上;我國光伏制造企業(yè)近年來投資增長較快,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能在全球占比約85%~95%不等。此外,光伏企業(yè)市值表現(xiàn)與近年來投資熱度不匹配。以Wind榜單中國光伏企業(yè)前10強(qiáng)為例,凈利潤合計值由2015年的低點43.9億元逐年增長到2022年的793.8億元,年均增速達(dá)到51.2%。然而市場投資者對未來光伏企業(yè)走勢并不樂觀,上述企業(yè)市值合計值由2015年的1976.0億元增長到2021年的高點15111.6億元,隨后連續(xù)兩年大幅下跌,截至2023年底已跌至7483.9億元,相比高點下跌超過一半;光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)近兩年跌幅達(dá)到51.2%,遠(yuǎn)超同期上證指數(shù)16.5%的跌幅。

  二是光伏發(fā)電價格機(jī)制仍有待完善。新能源參與市場化交易機(jī)制有待完善。2023年新能源市場化交易電量6845億千瓦時,仍有超過半數(shù)的發(fā)電量未進(jìn)入市場。從參與市場的交易方式看,超過90%的電量為中長期交易,價格浮動區(qū)間僅為20%且提前鎖定,不能反映由于新能源波動引起的供求變化和實時價格。國家能源局近期提出,有序推進(jìn)新能源參與市場交易,加強(qiáng)市場機(jī)制創(chuàng)新,逐步擴(kuò)大新能源市場化交易比例,實現(xiàn)新能源發(fā)展與市場建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn),更好發(fā)揮市場促進(jìn)消納作用。此外,光伏市場交易合約價格偏低。國際能源署統(tǒng)計,當(dāng)前光伏市場交易的合約價格已經(jīng)自2022年的高點回落超過50%,部分國家出臺了價格限制以及合約價格臨時調(diào)整等措施緩解,但未來的價格能否保持吸引力存疑。同時需要考慮新能源出力不可控的特性,在風(fēng)光裝機(jī)充裕的情況下,部分時段的現(xiàn)貨市場價格會降為零甚至負(fù)數(shù),可能會形成錯誤引導(dǎo),使長期合約價格進(jìn)一步下降。適應(yīng)風(fēng)光儲能源特性、發(fā)現(xiàn)新能源真實價值的價格形成機(jī)制仍有待完善。

  三是國內(nèi)部分地區(qū)短期消納能力達(dá)到瓶頸。近年來,分布式光伏裝機(jī)量增速迅速超過集中式光伏。部分地區(qū)裝機(jī)突飛猛進(jìn),開始出現(xiàn)并網(wǎng)困難和消納不充分的問題,甚至不得不叫停分布式光伏并網(wǎng)。此外,光伏配儲要求提高進(jìn)一步抬高成本。從各地發(fā)布的文件來看,2021年對光伏配儲比例要求大多在10%,連續(xù)儲能時長為1~2小時。然而,近兩年分布式光伏新增裝機(jī)的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了配儲比例,消納問題依然存在。配儲從最初的鼓勵引導(dǎo)成為并網(wǎng)標(biāo)配,比例逐步上升至不低于15%~30%,連續(xù)儲能時長增加至3~4小時,顯著抬高了光伏投資成本。

  四是貿(mào)易保護(hù)主義抬頭對光伏出口帶來挑戰(zhàn)。碳足跡對光伏組件生產(chǎn)提出新要求。近年來,在反傾銷調(diào)查、基本關(guān)稅等手段的基礎(chǔ)上,碳足跡標(biāo)簽逐步發(fā)展為韓國、法國、意大利、瑞典等國家對我國光伏產(chǎn)品實施貿(mào)易壁壘的一大利器。光伏組件全生命周期的碳排放主要源于電耗,由于國內(nèi)電力排放因子更新滯后,且國外在招標(biāo)時計算我國光伏產(chǎn)品碳排放量使用的電網(wǎng)排放因子具體數(shù)值不詳,可能出現(xiàn)碳排放數(shù)值偏高的情況。我國光伏碳足跡評價標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證工作亟須完善。組件制造本土化趨勢愈發(fā)明顯。如美國推出《通脹削減法案》為本土新能源項目提供補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠,歐盟發(fā)布《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵原材料法案》對關(guān)鍵零部件的供應(yīng)提出明確的本土化要求,等等。近年來,為應(yīng)對產(chǎn)業(yè)保護(hù)以及產(chǎn)業(yè)鏈安全、海運能力等問題,越來越多光伏企業(yè)從“貿(mào)易出口”逐漸轉(zhuǎn)向“對外投資”。

  (作者單位:南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院有限責(zé)任公司)

責(zé)任編輯:楊娜