年度重磅 | 能源發展回顧與展望報告——國際篇
來源：中能傳媒研究院 時間：2024-01-18 10:18
國際能源市場深度調整
楊永明
（中能傳媒能源安全新戰略研究院）
一、國際能源大事
1.COP28加速全球氣候行動
當地時間2023年12月13日，《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）在阿聯酋迪拜落下帷幕。來自198個締約方的談判代表齊聚迪拜，對《巴黎協定》進行了首次“全球盤點”，并最終達成《阿聯酋共識》，提出將1.5攝氏度的升溫目標控制在可實現的范圍內。《阿聯酋共識》呼吁各國以公正、有序、公平的方式在能源系統中實現遠離化石燃料的過渡，并強調在最關鍵的近十年中加快行動，于2050年前實現與科學相符的凈零排放，鼓勵各締約方提交全經濟范圍的國家自主貢獻。
《阿聯酋共識》還提出，到2030年實現將可再生能源的發電能力增加兩倍、能源效率提高一倍的新目標。另外，要加快“逐步減少”煤炭發電的進程，加速研發碳捕集和碳封存等技術，以協助難以減排的產業實現目標，并大幅減少甲烷排放。
除了“全球盤點”之外，為期兩周的會議過程中還達成了多項協議。例如，占全球石油產量超四成的50家能源公司共同簽署《石油和天然氣脫碳憲章》，承諾到2050年實現自身運營凈零排放的目標。以美國為首的20多個國家呼吁，到2050年將核能產能提高到原來的三倍。這是聯合國氣候大會歷史上，首次就發展核能發布的聯合宣言。
阿聯酋主流媒體在COP28上肯定了中國近年來在可再生能源發展領域取得的成就，稱贊中國對于全球減緩氣候變化的重要貢獻。加快發展非化石能源特別是可再生能源是能源轉型的前提，中國在大力發展國內可再生能源的同時，為全球可再生能源發展做出巨大貢獻。
值得一提的是，大會前，中美發表的聯合聲明對氣候大會起到了積極的促進作用。11月15日，中美雙方發布關于加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明，支持主席國阿聯酋成功舉辦COP28。陽光之鄉聲明還提及，在COP28期間會同主辦國阿聯酋邀請各國參加“甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會”等內容。
2.“歐佩克+”產油國持續深化減產
2023年以來，“歐佩克+”頻頻擴大減產規模及延長減產時限。在4月初的會議上，“歐佩克+”決定將原油減產政策延長至2024年年底。7月份起，沙特阿拉伯自愿每日減產100萬桶以支撐油價。俄羅斯則在4月份時決定，在2024年底之前將原油日產量減少50萬桶，8月份將2023年年底之前出口量調整至減少30萬桶。9月初，沙特宣布將2023年第三季度開始執行的100萬桶/日的自愿額外減產一次性延長3個月，直至2023年第四季度；俄羅斯也決定將9月執行的30萬桶/日的石油出口減量延長至年底。
自“歐佩克+”2020年5月減產970萬桶/日的額度開始，已將減產持續至今。2023年第一輪“歐佩克+”產油國的減產幅度共計165.7萬桶/日，時限均至2024年底；而第二次計劃以沙特和俄羅斯為主，從實際情況來看沙特100萬桶/日的減產能夠落實，俄羅斯的減產實際指的是削減出口量而非產量，因此第二輪“歐佩克+”實際的減產力度約為100萬桶/日左右。在“歐佩克+”積極干預的情況下，原油供應緊張局面延續。
11月30日，歐佩克宣布，“歐佩克+”的多個成員國同意額外自愿減產，總減產量達到每日220萬桶，以支持石油市場的穩定與平衡。此外，“歐佩克+”還邀請南美洲最大的石油生產國巴西加入該聯盟，2024年1月巴西或將加入“歐佩克+”《合作憲章》。減產措施的期限為2024年1月到3月，2024年3月底之后將根據市場的情況逐步恢復。
對于核心產油國來說，油價的迅速下滑是推動其重新減產行動的主要推動力，產油國致力于維持一個穩定且價格相對偏高的原油市場環境。但最近一次重申減產對于油市的推動作用已十分有限。近期，來自歐美的經濟數據表現不佳，使得全球經濟前景承壓，伴隨而來的是對原油需求的擔憂。再疊加當前正值原油消費淡季，缺少需求的支撐，國際油價已無上漲的空間。另外，值得關注的是，“歐佩克+”此次為自愿減產，而不是集體減產，因而減產力度明顯更弱，同時也折射了內部的分歧，讓市場對其提振國際油價的能力產生疑慮。在當前石油市場信心脆弱的背景下，“歐佩克+”內部出現“裂痕”對市場產生明顯沖擊。
3.天然氣市場供需緊張有所緩解
2023年，全球天然氣供應形勢整體平穩，全球LNG資源供應有所增加。隨著全球經濟緩慢復蘇，國際天然氣供需總體富余。
受俄烏沖突影響，2022年俄羅斯減少了80%的對歐天然氣供應，這致使歐洲國家加大從其他地區的天然氣進口、建立替代輸送的基礎設施、采取天然氣替代方案，進而帶動全球天然氣進口國爭相確保供應。這提振了近期投資的前景，特別是LNG出口項目。2023年全球計劃新增LNG液化產能1250萬噸/年，且集中在2023年下半年投產，預計供暖季全球LNG需求增量約550萬~600萬噸，市場供需相對寬松。儲氣庫庫存高位緩解資源供應壓力，歐洲國家幾乎以滿庫存狀態進入供暖季；美國庫存率同比增加近30個百分點。整體來看，儲氣庫供應能力較充足。在高庫存、需求壓減以及地緣政治溢價減弱等因素的共同作用下，國際氣價回落明顯。
但是，俄羅斯削減對歐洲的天然氣供應后，市場始終對供應短缺和價格飆升存憂，市場平衡仍然不穩定。澳大利亞罷工事件帶來LNG供應量不確定性，影響涉及全球約10%的LNG資源供應量、澳大利亞近50%的LNG出口資源，盡管矛盾已經緩解，但后期是否再次發生罷工仍存不確定性。進入采暖季，歐亞對現貨LNG資源需求均會攀升，可能會引起現貨價格季節性上漲，但受宏觀經濟總體不景氣及暖冬預期影響，氣價漲幅有限。由于烏克蘭危機對能源市場的影響已充分顯現，不久前的巴以沖突升級更是給國際油氣市場帶來短期波動，東北亞JKM報價達到15美元/百萬英熱單位水平。然而巴以沖突演變為中東與西方陣營全面對抗的可能性較低，且歐亞天然氣庫存均處于高位運行，從各方面因素綜合來看，2023年冬季至2024年春季國際天然氣市場形勢總體將好于上一個采暖季，歐亞地區再次出現LNG現貨極端高價的可能性不大。
4.多國提升可再生能源發展目標
2023年，多國相繼提升可再生能源發展目標。在亞洲，印度政府發布最新的國家電力計劃，明確提出2026—2027年可再生能源累計裝機量預計將達到336.6吉瓦，2031—2032年將達到596.3吉瓦。越南政府批復越南第八個電力發展規劃，預計到2030年可再生能源發電量比重達到30.9%~39.2%，到2050年可再生能源發電量比重達到67.5%~71.5%。馬來西亞政府宣布更新可再生能源發展目標，到2050年可再生能源在全國電力結構中將占70%左右，這意味著從2023年到2050年，該國可再生能源裝機將增長10倍。
在中東，阿聯酋公布的最新國家能源戰略計劃到2030年將該國可再生能源產量提高兩倍。在此期間，該國將在可再生能源領域投資約544.4億美元，以滿足因人口增長而不斷擴大的能源需求。
在歐洲，意大利政府將該國2030年可再生能源裝機發展目標從此前的80吉瓦提升至131吉瓦，葡萄牙政府將2030年該國可再生能源裝機發展目標從此前的27.4吉瓦提升至42.8吉瓦。2023年9月，歐洲議會投票通過了推動可再生能源部署的提案，配合歐洲Fit for 55一攬子減排計劃，根據修訂的可再生能源指令（REDIII），2030年可再生能源在歐盟最終能源消費中的份額目標從32%提升為42.5%，各成員國應努力實現45%。
國際能源署指出，政策支持的增強、化石燃料價格的上漲以及能源安全問題關注度的提升正在推動太陽能發電和風力發電的部署，全球可再生能源行業將在2023年加快發展，新增裝機預計將同比增長近三分之一，其中光伏和風電裝機增長最多。2024年，全球可再生總裝機或將增至4500吉瓦，這種動態擴張正在全球各主要市場中進行，包括歐洲、美國、印度和中國。太陽能領域，2023年全球將有3800億美元的投資流向該領域，投資額將首次超過石油領域的投資。預計到2024年，光伏產業制造能力將增加一倍以上。除了大型光伏電站在全球多個地區投建，小型光伏發電系統也呈快速增長態勢。風能領域，隨著疫情期間曾推遲的風電項目陸續開始推進，2023年全球風力發電量將大幅反彈，同比增長約70%。同時，太陽能和風能等可再生能源發電的成本越來越低，越來越多國家認識到，發展可再生能源不僅有利于應對氣候變化，還能為解決能源安全問題提供重要方案。
5.核電發展前景進一步改善
2023年，全球多個國家和地區相繼調整核電政策，加快核電站建設布局，將之作為應對氣候變化的重要一環。2023年1月，韓國政府敲定《第十次電力供需基本計劃》，提出2030年核電發電量在韓國整體發電量中所占比重將升至32.4%，2036年核電比重較2030年進一步提升2.2個百分點；6月，韓國政府通過了新韓蔚3號和4號核電機組建設項目實施計劃，批準了核電廠建設相關的20項許可程序，預計新韓蔚3號機組將于2032年建成，4號機組將于2033年建成。
2023年5月，日本參議院通過《綠色轉型脫碳電源法》，允許核電站運轉時間超過此前規定的60年限制。根據此次通過的法律，日本雖然維持福島核事故后出臺的“原則上40年，最長60年”核電站服役期限不變，但如果獲得經濟產業大臣的批準，核電站因接受安全審查等原因停運的時間可以從中扣除。這使核電站實際服役超過60年成為可能。
2023年11月，瑞典政府發布核電發展路圖，目標是2035年前建成2臺大型核電機組，2045年前建成相當于10臺大型機組的裝機容量，其中可能包括一些模塊化小堆機組。隨后，瑞典議會通過一項能源法案，為最初批準的10臺核電機組之外新建更多機組鋪平了道路，并允許在現有核電廠址之外建設新的機組。
日前美國太平洋燃氣電力公司、美國埃克西爾能源公司等多家公司向美國核管會提交在運核電機組延壽或二次延壽的申請。目前，美國多數在運核電機組已獲準首次延壽，少數機組完成二次延壽申請流程，有更多的機組計劃申請二次延壽。
國際能源署指出，可再生能源和核能將在滿足全球電力需求增長方面占主導地位，滿足90%以上的增量電力需求。2023—2025年，全球核能發電量的年均增長率將達到近4%，遠高于疫情前5年的2%。也就是說，到2025年，核能發電量每年將增加約1000億千瓦時，約占目前美國核電發電量的八分之一。到2025年，全球核能發電增量的一半以上將主要來自四個國家：中國、印度、日本和韓國。中國在絕對增量方面領先，印度則是增速最快的國家。
6.綠氫產業布局備受多國關注
2023年，多國通過制定規劃和投融資等方式加碼綠氫布局。印度政府啟動“國家綠氫使命”計劃，旨在使其成為綠氫制造和出口的全球中心，預計到2030年建立500萬噸/年的綠氫產能。巴西政府發布《三年氫能工作計劃》，目標是每年通過海上風電生產3.5億噸綠氫。一般國家都是先發展海上風電，再考慮制氫的問題，而巴西此次通過的氫能規劃，則是反向助推海上風電的發展。德國政府宣布，2030年德國綠色氫能規模將從原先的5吉瓦提高到10吉瓦。法國政府表示，將撥款40億歐元補貼綠氫的生產，作為該國努力推動氫氣生產商減少排放的一項措施。這也是馬克龍政府2021年承諾的90億歐元氫氣綠色生產計劃的一部分，該計劃旨在彌補綠氫生產與藍氫生產之間的成本差距，從而促進綠氫發展。日本政府計劃在15年內投入3萬億日元（約合人民幣1500億元）用來推動氫能源的普及。東京都政府已經從本財政年度開始，對購入綠色氫能生產和儲存設備的工廠進行全額補貼，并計劃從2024年4月1日開始的2024財政年度起，利用綠色氫能進行供熱和發電。
綠氫，作為傳統化石燃料的替代品，在推動脫碳和能源轉型方面具有明顯優勢，發展前景可觀，備受各國的關注。隨著全球各國政府和企業對綠氫業務投資增加，業界對綠氫生產成本大幅下降抱有很高期待。彭博新能源財經發布的2023年制氫平準化成本報告提出，一直以來綠氫成本高于灰氫的局面即將發生改變，到2030年，綠氫成本將低于灰氫。在規模經濟和扶持性政策影響下，電解水制氫裝備成本和風電、光伏度電成本均將大幅下降。
7.新能源汽車產業加速發展
2023年，全球電動汽車市場繼續呈現快速增長態勢。相比2020年每25輛售出汽車中有一輛是電動汽車，2023年每5輛汽車中就有一輛是電動汽車。各國出臺的一系列優惠政策是新能源汽車快速發展的重要因素。2023年3月，歐盟理事會批準法規，決定從2035年起禁售會導致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車。根據規定，歐盟將在2035年后禁止銷售排放碳的汽車和貨車。從2030年到2034年，新車必須實現比2021年減少55%的二氧化碳排放，而貨車必須實現減少50%。從2035年起，所有在歐盟銷售的汽車和貨車必須實現100%的二氧化碳減排。2035年燃油車銷售禁令的法律約束力適用于整個歐盟。但考慮到歐盟部分國家和汽車企業的抵制，最終通過的法規還是提供了一定的靈活性。如根據德國的要求，使用碳中性燃料的新車有望在2035年后繼續銷售。在歐盟立法之前，全球已有多個國家呼吁禁售燃油車，有的國家通過立法宣布禁售燃油汽車的目標日期。
面對汽車行業的減排趨勢，各大汽車制造商也大力投資零排放汽車，無論是電動汽車還是氫動力車型。一些知名車企已陸續推出各自的電動汽車轉型計劃：大眾集團將在2035年前在歐洲停售燃油車；到2030年，寶馬在歐洲將有至少50%的車型是純電動汽車；到2030年，奔馳將在條件允許的市場只銷售純電動汽車；福特和通用等汽車制造商承諾，到2040年，推動實現在全球范圍內只銷售零排放汽車。
國際能源署發布的《2023年全球電動汽車展望》顯示，包括純電動車型和混合動力車型在內，2022年全球電動汽車銷量超過1000萬輛，預計2023年再增長35%，有望達到1400萬輛。這意味著全球電動汽車在整個汽車市場中的份額已從2020年的不到5%上升到2022年的14%，并有望在2023年進一步增加到18%。根據國際能源署發布的全球碳中和路線圖，2035年大部分國家都將禁售燃油汽車，全球步入新能源汽車時代。
8.能源領域關鍵礦產博弈加劇
2023年，全球主要大國圍繞能源等戰略產業所需關鍵礦產資源的博弈進一步加劇。美國、歐盟、日本等國家或地區紛紛針對關鍵礦產的重要性和安全性開展調查研究，并出臺實施相應的安全保障戰略，以防范產業鏈供應鏈風險。
2023年初，日本經濟產業省發布“確保重要礦產穩定供應的指導方針”，明確將采取支持措施，促進關鍵礦產供應鏈的多樣化和強韌性，確保重要礦產的穩定供應。2023年3月，歐盟發布《關鍵原材料法案》，提出一整套行動計劃，以提升歐盟各成員國關鍵原材料提取、加工、回收等各階段的產能，并通過構建關鍵原材料國際網絡增強其供應鏈彈性。法案規定，每年至少有10%的關鍵原材料在歐盟內部提取，至少40%的關鍵原材料要在歐盟內部加工，每年至少15%的原材料消費要來自可再生提取，并且任何加工階段，來自單一國家的原材料消耗不得超過65%。2023年7月，美國能源部發布《2023關鍵材料評估》報告，基于國家和全球優先事項、技術進步和技術趨勢，對能源部門8項主要技術所使用的38種材料的重要性和供應風險進行評估，以厘清能源技術部署的潛在障礙，減少能源技術對關鍵材料的依賴，促進材料供應的多樣化。
除了各國政府高度重視外，國際能源巨頭亦爭相布局能源礦產業務。如挪威國家石油公司入股法國鋰業公司Lithium de France，西方石油公司通過參股鋰技術集團Terra Lithium嘗試結合地熱技術從地下鹵水中提取鋰，雪佛龍公司也對可以制造電池的礦物鋰表示了興趣。2023年以來，埃克森美孚密集布局鋰業更具代表性，11月該公司宣布其鋰項目第一階段已正式開工，項目計劃于2027年投產，到2030年年產將達10萬噸，可滿足超過100萬輛電動車的鋰需求。
稀土、鈷、鋰等關鍵礦產資源在新能源汽車、風力發電、太陽能電池等領域有著廣泛的應用，是支撐清潔能源產業創新發展、推動全球能源轉型、實現碳中和目標的關鍵材料。在全球能源轉型背景下，清潔能源技術的大規模部署催生了關鍵礦產的巨大需求。如今，業界已基本達成共識，關鍵礦產資源的安全穩定供應是能源轉型成功的一大關鍵。受新冠肺炎疫情后經濟復蘇、俄烏沖突導致能源價格飆升等因素影響，發達經濟體能源低碳轉型進程加快，2030年前或將是全球關鍵礦產供需矛盾最為突出的時期。
二、問題與展望
1.全球能源市場對地緣風險等異常敏感脆弱
目前，全球能源危機帶來的直接壓力已經基本得到緩解，化石燃料價格也已從2022年的峰值回落，但全球經濟、地緣政治形勢仍不穩定，能源市場仍然緊張動蕩，原油、天然氣、煤炭等能源價格對地緣風險、極端天氣、突發事件等異常敏感，市場始終面臨進一步混亂的風險。
2024年，美國、俄羅斯、墨西哥、委內瑞拉、印度尼西亞、巴基斯坦等國將迎來大選，巴以和俄烏兩場沖突仍未結束。如果不穩定博弈使沖突擴大，可能導致原油供應中斷風險，同時可能外溢令金融風險升溫，因此全球能源市場地緣形勢仍值得警惕。從種種跡象來看，接下來油市仍將持續動蕩，后市的發展或許更加多變。高盛預計，2024年布倫特原油價格可能在70美元至100美元的區間內交易，在歐佩克減產和巴以沖突升級風險帶來的雙重壓力下，油價也可能會攀升，2024年布倫特原油價格可能最高升至每桶100美元。
2.全球能源轉型面臨成本飆升等多重阻礙因素
2023年，全球多個海上風電項目由于經濟效益問題停止開發。在歐洲，瑞典能源巨頭Vattenfall擱置了英國1.4吉瓦的Norfolk Boreas海上風電項目，該項目在2022年的政府拍賣中創歷史最低價格。全球最大的海上風電開發商沃旭能源退出在挪威開發的多個海上風電合作項目。英國政府差價合約第五輪分配結果出爐，在所有的電源類型中，海上風電無一競標。在美國，BP和Equinor暫停了美國東海岸4個海上風電項目的開發，并將重新對購電協議條款進行談判。沃旭能源放棄了兩個美國風電項目并計提約40億美元的資產減值，股價隨之跌至六年低點。
歐美等地海上風電發展面臨困境并非偶然，近年來，能源轉型進入新的階段，在供應鏈成本飆升及全球利率上漲背景下，面臨多重阻礙因素。以在海上風電領域走在前列的歐洲市場為例。曠日持久的高通脹和融資環境收緊抑制了支出，高利率嚴重影響高資本的風電項目投入，同時風電全產業鏈因原材料和上游產品價格上升而出現成本壓力加大以及利潤萎縮的情況，持續的供應鏈瓶頸、成本上漲和利率上升等問題給風電產業帶來巨大壓力，導致制造商虧損和項目取消。僅2023年上半年，歐洲市場主要的四大風電公司維斯塔斯、西門子歌美颯、GE Vernova和Nordex合計虧損已接近20億歐元。
全球風能理事會發布的《2023年全球海上風電報告》認為，考慮到歐美近期在海上風電開發中存在的限制性政策會制約市場開發進度，預計全球2023—2032年的新增海上風電裝機容量中僅有33%將在2023—2027年之間建成。預計2022—2025年歐洲海上風電新增裝機量將相對緩慢增長，由于德國、丹麥和比利時等北海地區國家海上風電市場不夠活躍，以及當前政府對海上風電項目開發沒有足夠的支持政策，平均年裝機量將保持在每年4.8吉瓦的水平。歐盟2023年10月出臺的《歐洲風電行動計劃》顯示，歐盟風電裝機容量目標是從2022年的204吉瓦提高至2030年的500吉瓦以上，也就是說，風電裝機速度需從每年16吉瓦提升至每年37吉瓦。根據歐洲目前的產能情況，實現既定目標的難度較大，仍需增強對產業發展的支持力度。
3.地緣政治因素加劇供應鏈不穩定性
近年來，在疫情和貿易壁壘疊加催生的逆全球化浪潮中，供應鏈呈現出一定的區域化、短鏈化趨勢。特別是面對中國可再生能源產品逐漸上升的綜合競爭力，歐美國家防范態度持續增強，保護本土相關產業利益的意愿不斷提升。包括美國的通脹削減法案、歐盟關鍵材料法案等一系列貿易與非貿易壁壘，在保護本土貿易、提升自身競爭力的同時抑制第三方，必然會加劇能源領域地緣政治博弈，加劇能源資源和相關產業供應鏈不穩定性。
2023年9月，美國以國家安全為由將中方新能源汽車企業列入“黑名單”，直接影響到美國福特公司與寧德時代的合作。10月，歐盟啟動了對中國電動車的反補貼調查，并準備對進口的中國電動車征收高達10%~27%的關稅。同月，歐盟方面傳出消息稱，正考慮是否啟動對中國風電產業開展反補貼調查，作為促進歐洲風能行業發展提案的一部分。雖然從目前的進展來看，歐盟仍缺乏“非常確鑿的證據”以證明存在不公平的競爭行為，并未對中國風電開展反補貼調查，但這種保護主義的抬頭，阻礙相關產品進入當地市場的傾向，恐將對國際可再生能源供應鏈產生重大影響，長期看更無益于全球能源轉型進程。
4.發展中國家清潔能源投資仍有較高缺口
從全球范圍來看，各國日益重視并持續加大對清潔能源領域的投入。根據國際能源署發布的《2023年世界能源投資報告》，預計2023年全球能源投資總額將達到2.8萬億美元，高于2022年的2.6萬億美元，增幅約7.7%。其中約60%投向清潔能源領域，包括可再生能源、電動汽車、核能、電網和儲能等，其余約40%投向化石燃料領域，包括煤炭、石油和天然氣等。而五年前，兩者的投資比例還基本相當。
雖然全球清潔能源投資逐年增加，但自2021年以來，清潔能源投資增長的90%以上發生在發達經濟體和中國。盡管其他地區也有亮點，包括印度的太陽能投資依然活躍，巴西的太陽能裝機呈現穩步上升趨勢，中東部分地區投資活動正在加速，尤其是沙特、阿聯酋和阿曼，但更多國家的清潔能源投資正受到利率上升、政策框架和市場機制不明確、電網基礎設施薄弱、電力企業財務緊張以及資金成本較高等因素的阻礙。聯合國貿易和發展會議發布的《2023年世界投資報告》指出，2022年全球可再生能源投資表現強勁，但仍有待提高，可持續發展目標的投資缺口已達每年4萬億美元以上。對于發展中國家而言，其可持續能源投資落后于需求增長。據估計，發展中國家每年需要約1.7萬億美元的可再生能源投資，但在2022年僅吸引了5440億美元。國際能源署也表達了類似的觀點，認為全球清潔能源投資失衡，最大的投資缺口來自新興市場和發展中國家，如果這些地區不加快清潔能源轉型，全球能源格局將面臨新的鴻溝。
責任編輯：楊娜
