年度重磅 | 能源發展回顧與展望報告——清潔能源篇
來源：中能傳媒研究院 時間：2024-01-15 10:27
清潔能源發展亮點紛呈
伍夢堯
（中能傳媒能源安全新戰略研究院）
一、政策與大事
1.可再生能源裝機全國占比首次過半
國家能源局公布數據顯示，2023年，我國可再生能源成為保障電力供應新力量，總裝機于年內連續突破13億、14億大關，達到14.5億千瓦，占全國發電總裝機比重超50%，歷史性超過火電裝機。
近年來，我國持續推動能源結構綠色轉型，積極引導風電、光伏發電等清潔能源發展不斷實現新突破，扎實有序推進新能源基地、大型風電光伏基地建設，清潔電力供應日益穩定。從國際看，我國水電、風電、光伏發電累計裝機規模已多年穩居世界首位。從國內看，全國風光總裝機突破10億千瓦，在電力新增裝機中的主體地位更加鞏固。風電光伏發電量已超過同期城鄉居民生活用電量，占全社會用電量比重突破15%。
2.大型清潔能源項目建設有序推進
2023年以來，203個水電相關項目被列入年度省級重點項目行列，尤其是雅礱江牙根一級、金沙江昌波等一批大型水電項目的核準開工，為保障我國能源安全穩定供應奠定重要基礎。
山東榮成石島灣高溫氣冷堆核電站、華能石島灣高溫氣冷堆核電站正式投入商業運行，廣東、海南、福建等地在建核電項目全面推進，我國在第四代核電技術研發和應用領域達到世界領先水平。
雅礱江柯拉一期光伏電站并網發電，首次將全球水光互補規模提升到百萬千瓦級，全球首臺16兆瓦海上風電機組在福建海上風電場順利完成并網發電，成為全球范圍內單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風電機組。
截至11月底，我國第一批大型風電光伏基地已建成并網4516萬千瓦，第二批、第三批已核準超過5000萬千瓦，正在陸續開工建設，為推動我國風電光伏行業實現高質量躍升發展作出積極貢獻。
3.全國清潔能源消納利用情況持續向好
2023年前三季度，全國風電、光伏發電量達1.07萬億千瓦時，同比增長22.3%，超過了同期城鄉居民生活用電量。2023年1—10月，全國規模以上水電發電量9805億千瓦時、風電發電量6968億千瓦時、光伏發電量4898億千瓦時、核電發電量3587.3億千瓦時，發電量穩步提升。
7月，國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯合發布《關于2023年可再生能源電力消納責任權重及有關事項的通知》，對全國各省、自治區、直轄市2023年可再生能源電力消納責任權重設定了約束性指標，同時對各省、自治區、直轄市2024年可再生能源電力消納責任權重設立了預期目標。2019年，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》，決定對各省級行政區域設定可再生能源電力消納責任權重，可再生能源電力消納保障機制正式建立。歷經多次完善，當前，可再生能源電力消納保障機制已成為我國健全消納保障、推動可再生能源健康有序發展的重要方式。
4.綠證核發基本實現可再生能源項目全覆蓋
8月，國家發展改革委、財政部、國家能源局聯合發布《關于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作 促進可再生能源電力消費的通知》。《通知》圍繞進一步激活綠證交易市場、擴大綠證交易規模，明確了綠證交易平臺、交易方式、交易收益等方面的具體要求。其中，在綠證核發范圍方面，從陸上風電和集中式光伏發電項目擴展到全國風電（含分散式風電和海上風電）、太陽能發電（含分布式光伏發電和光熱發電）、常規水電、生物質發電、地熱能發電、海洋能發電等已建檔立卡的可再生能源發電項目所生產的全部電量，基本實現了可再生能源發電項目的全面覆蓋，對于進一步激活綠證交易市場、擴大綠證交易規模具有積極影響。
2017年起，綠色電力證書開始在我國試行，用戶可通過購買綠證作為消費綠電的憑證，當時主要用于替代國家財政對于風電、光伏發電項目的直接補貼，緩解財政壓力。2020年，綠證成為完成可再生能源電力消納責任權重目標的消納憑證。2021年，綠電交易開始在電力交易機構開展，并作為“后補貼”時代對風電、光伏發電等非水可再生能源發電企業財政補貼的補位，重要性持續提升。《通知》的印發確定了綠證對可再生能源項目的全覆蓋，有助于激發綠色電力消費潛力、擴大綠色電力消費需求，是我國優化“能耗雙控”考核、進一步深化“雙碳”工作的重要一步。預計2023年全年核發綠證約1.76億個，綠電交易電量累計達到約611億千瓦時，分別是2022年的7.8倍和10.5倍。
5.國家能源局整治新能源及抽水蓄能領域不當市場干預行為
10月，國家能源局綜合司發布的《開展新能源及抽水蓄能開發領域不當市場干預行為專項整治工作方案》明確，聚焦2023年1月1日以來各地方組織實施的風電、光伏和抽水蓄能開發項目，核查項目在簽訂開發意向協議、編制項目投資市場化配置方案、組織實施市場化配置項目開發過程、項目開發建設全過程中存在的不當市場干預行為。
本次專項整治，分為地方自查自糾、落實整改要求、健全長效機制三個階段，旨在解除新能源及抽水蓄能開發領域各種形式的地方保護和市場分割，清理影響生產經營成本和生產經營行為等妨礙統一市場和公平競爭的各種做法，加快形成一批務實管用的常態化長效化機制，營造規范高效、公平競爭、充分開放的市場開發環境。此次啟動的專項整治行動，也得到了福建、貴州、山西、吉林、寧夏等多地積極響應，各地迅速印發行動方案，啟動專項整治相關工作。多年來，我國新能源制造行業深耕技術研發，推動光伏、風電等新能源產業制造成本持續下行。此次專項整治的啟動，不僅有利于進一步加快國內新能源行業的開發、建設，更會對我國新能源行業提高全球市場競爭力、加快走進國際市場發揮積極作用。
6.風光廢棄物循環利用體系建設步伐加快
2023年以來，國家能源局等部門陸續發布一系列促進退役風電、光伏項目迭代更新的政策文件，加快推動風電、光伏發電行業發展方式綠色轉型。6月，國家能源局發布《風電場改造升級和退役管理辦法》表示，鼓勵并網運行超過15年或單臺機組容量小于1.5兆瓦的風電場開展改造升級，鼓勵發電企業、設備制造企業、科研機構等有關單位開展風電場廢舊物資循環利用研究，建立健全風電循環利用產業鏈體系。7月，國家發展改革委、國家能源局等六部門聯合發布《關于促進退役風電、光伏設備循環利用的指導意見》要求，到2025年，集中式風電場、光伏發電站退役設備處理責任機制基本建立，退役風電、光伏設備循環利用相關標準規范進一步完善，資源循環利用關鍵技術取得突破；到2030年，風電、光伏設備全流程循環利用技術體系基本成熟，資源循環利用模式更加健全，資源循環利用能力與退役規模有效匹配，標準規范更加完善，風電、光伏產業資源循環利用水平顯著提升，形成一批退役風電、光伏設備循環利用產業集聚區，為新能源行業廢棄物循環利用體系建立指明方向。
伴隨我國新能源產業快速發展，風電、光伏等新能源行業裝機規模快速提升的同時，也讓退役設備處理問題日益凸顯。盡管我國在風電、光伏退役設備處理方面已開展過多種類型的探索，但仍未形成相對成熟的商業市場或發展體系，無法滿足規模化應用需求。作為新型固體廢棄物的一部分，退役風電設備中包含銅、鋼、水泥、碳纖維等材料，退役光伏設備中則具有較高資源價值，包含玻璃、鋁材、半導體材料及1%的貴金屬。如果能對其中的再生資源進行有效利用，就能大大降低不規范利用處置帶來的土地占用和環境風險，閉合風電、光伏產業鏈綠色低碳循環發展的最后一環。
7.分布式光伏發展需以電網“可承載”為基礎
6月，國家能源局綜合司發布《關于印發開展分布式光伏接入電網承載力及提升措施評估試點工作的通知》，選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個試點省份，每個省選取5~10個試點縣（市）開展為期1年的試點工作。近年來，伴隨我國分布式光伏的快速發展，在其帶動行業規模持續擴大的同時，也讓不少地方電網暴露出了調節能力不足、反送功率受限、電壓偏差過大等問題，加大電網安全運行風險。為保障電網安全有序運行，此次，國家能源局針對分布式光伏接入電網承載力開展評估、提升，并提出了以電網企業為主體按年度組織開展接網承載力及提升措施研究分析、省級能源主管部門組織電網企業公布評估結果并做好接網工作、國家能源局組織第三方咨詢機構開展抽查評估及組織完善評估辦法、地方指導及監管工作五項工作要求，以促進分布式光伏健康有序發展。
《通知》發布后，得到了6個試點省份及河北、江蘇、湖南等多個地區的積極響應，地方性加強分布式光伏管理方面的相關文件陸續出臺，并紛紛將工作重點放在了加強分布式光伏項目的備案管理、消納限制新增、配置儲能和10千伏以上參與調度調峰及市場交易四個方面，以控制地區分布式光伏的增長速度，提升地區清潔能源消納空間，引導分布式光伏高質量發展。10月26日，河南省分布式光伏承載力與可開放容量發布平臺已通過專家驗收正式上線運行。據了解，依托這一平臺，可科學高效開展全省各地分布式光伏承載力評估和可接入容量測算發布，破解信息不對稱導致的電力供需失衡，為行業健康有序發展提供更多保障。
8.我國戶用分布式光伏裝機突破1億千瓦
國家能源局公布數據顯示，截至2023年9月底，全國戶用分布式光伏累計裝機容量突破1億千瓦，達10499.7萬千瓦。2023年1—9月，全國戶用分布式光伏新增并網容量3297.7萬千瓦，超過同期光伏發電新增總容量的四分之一，約合2022年全國戶用分布式光伏年度新增裝機的1.3倍，增長速度亮眼。其中，山東、河南、河北戶用分布式光伏累計裝機居全國前三位，裝機容量分別為2448萬千瓦、2084萬千瓦、1666萬千瓦，合計6198萬千瓦，約占全國的60%，是我國戶用光伏增長的主要力量。
得益于國家政策的有力支撐，近年來，我國戶用分布式光伏發展速度持續加快。尤其是國家能源局啟動的“整縣推進”“千家萬戶沐光行動”等，推動戶用分布式光伏經濟性不斷增強、商業模式不斷創新、開發規模屢創新高，實現了大規模跨越式發展。同時，戶用分布式光伏項目主要位于農村地區，與鄉村振興戰略相結合，在保障電力安全可靠供應、推動能源綠色轉型發展、帶動農民增收就業等方面發揮了重要作用，取得積極成效。目前，我國農村地區戶用分布式光伏累計安裝戶數已超過500萬戶，帶動有效投資超過5000億元。據有關機構預測，我國農村地區可安裝光伏屋頂面積合計約273億平方米，覆蓋農戶超8000萬戶，仍存巨大開發潛力。
9.我國首次實現核能供熱跨地級市發展
11月25日，我國首個跨地級市核能供熱工程——國家電投“暖核一號”三期核能供熱項目正式投運。“暖核一號”一期工程于2019年建成，是我國首個核能供熱工程。2021年，二期項目投運，使海陽成為我國首個“零碳”供暖城市。2023年三期項目的建成投運，首次實現了核能供熱的跨地級市發展，更使我國核能商用供熱實現了從無到有、從園區級到縣域級再到跨區域的接續突破。
統計數據顯示，自投運以來，“暖核一號”已累計新建核能供熱主管網83千米、一級換熱站11個，完成投資近40億元，累計提供零碳熱量456萬吉焦，替代原煤消耗39萬噸，減排二氧化碳72萬噸，為我國實現能源消費綠色轉型作出積極貢獻。
二、問題與趨勢
1.清潔能源市場前景、發展潛力廣闊
未來一段時間，我國清潔能源發展仍然會得到國家政策的持續支持，市場前景和發展潛力廣闊。
水電行業多點發力爭取規模、質量雙提升。2023年以來，“十四五”期間開工建設的多個大規模水電站建設進入關鍵節點，抽水蓄能電站項目建設持續加快，有望進一步加速清潔能源基地開發，實現水電裝機規模的快速提升。同時，從年初的2023年農村水利水電工作會議，到11月召開的綠色小水電示范電站現場會，國家相關部門推動小水電綠色轉型的力度持續增強，在逐步構建小水電綠色循環發展體系的同時，有望拉動水電行業發展步伐不斷加快，并為我國能源安全供應提供更多保障。
光伏發電國內國際兩個市場機遇與挑戰并存。在國內市場，在裝機規模持續呈現快速增長態勢的情況下，產能的階段性供大于求將加劇市場競爭，驅動行業進入周期性調整階段。在國際市場，一方面，印度、美國兩大海外市場為扶持本土企業發展頻頻采取關稅制約、產品扣留等措施，貿易摩擦頻繁，隆基綠能、天合光能、晶科能源等多個環節的龍頭企業海外發展受到不利影響。另一方面，中美兩國就《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會達成的積極成果，有助于減少貿易壁壘，助力中國光伏企業重新打開美國光伏供應市場，有效擴大海外市場空間。
風電行業在政策支撐下迎來發展高峰期。一方面，“十四五”新能源基地及大型風光基地建設有序推進，有望支持風電行業實現裝機量穩定增長；另一方面，得益于2023年出臺的多項支持政策，我國陸上風電和海上風電在未來幾年內均會迎來一個小的發展高峰期。其中，陸上風電在《風電場改造升級和退役管理辦法》的驅動下，“以大代小、以優代劣”，為我國風電行業打開了退役換新市場，也為風電設備制造企業打開巨大增量市場。由于海上風電競配、核準、開工周期相對較長，多省“十四五”海上風電項目在2023年三季度陸續開工建設，根據各地公布的“十四五”規劃目標，到2025年我國海上風電新增裝機規模有望超過25吉瓦。
核電機組陸續開工驅動行業進入發展繁盛期。自2019年我國重新啟動核電項目核準以來，截至目前，我國已有17臺核電機組陸續開工建設。一般來看，核電站的設備進場周期大概在三年，從核準到建成的完整建設周期一般為56~60個月，投資額約200億元。業內預計，我國核電全產業鏈有望迎來一段時長近五年的發展繁榮期，并加速推進相關核心設備的國產化進程。
2.市場交易機制日漸完善凸顯清潔能源綠色價值
2023年以來，我國加快完善新能源電價形成機制，顯著擴大風電、光伏發電等清潔能源消納能力，支持清潔能源項目綠色價值有效兌現。
綠電交易體系完善，激發社會綠電消費潛力。伴隨全國統一電力市場政策體系的日益完善，我國綠色電力交易、綠色電力證書等市場化交易品種不斷增多，綠電交易更加規范有力，有益于通過市場化方式培養社會綠色電力消費習慣，在短期內不斷提升消費者為綠色產品支付環境溢價成本的意愿，保障清潔能源行業實現健康有序發展。
碳市場日漸完善，進一步豐富可再生能源電力市場交易格局。自全國碳排放權交易市場第二個履約周期全面啟動，企業減排意識和能力明顯增強，充分展現了碳價的市場屬性。業內認為，伴隨未來“雙碳”工作的持續推進，我國碳市場交易的活躍度有望進一步提升，并驅動碳價進入持續上升通道，更好地兌現清潔能源項目的環境溢價，支撐風電、光伏相關企業盈利能力顯著提升。
3.“后補貼時代”風光企業亟待全面提升
進入平價上網階段后，風電、光伏發電行業降本增效壓力持續增大，市場競爭日益加劇。相關企業為搶占市場份額，需要從技術研發、管理能力等多方面入手，提升企業綜合競爭能力，跨越行業發展周期。
從短期來看，目前，風電、光伏發電行業已陸續進入市場洗牌階段。風電行業在風電整機廠商價格戰愈演愈烈的情況下，市場價格屢創歷史新低，企業盈利水平持續下滑。光伏發電行業受技術迭代影響，低端產能嚴重過剩，愈演愈烈的同質化競爭拉低產品價格，市場顯露無序競爭苗頭，企業同樣面臨盈利空間大幅縮減的經營困境。在這一階段，如何提升自身市場開拓能力和成本控制力，已成為風光企業必須謹慎思考的問題。
從長期來看，技術研發仍是行業發展的主要課題。隨著風電行業呈現的大型化、深遠海發展趨勢愈發明顯，企業面臨的不僅是單機規模、零部件尺寸的變化，更要加快實現雙饋發電機、主軸軸承等關鍵零部件的國產化替代，解決實現行業跨越式發展的“卡脖子”問題。對于光伏發電行業來說，技術迭代形成的激烈市場競爭環境，使“馬太效應”日益加劇，企業不僅需要全面提升管理能力，更要在技術革新上持續投入，尋求新的發展機會，增加彎道超車可能性。
責任編輯：楊娜
