油氣月度研報 | 油氣行業(yè)體制機制改革有望駛?cè)胄乱惠喛燔嚨?/h3>
來源：中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院 時間：2023-07-20 17:08
內(nèi)外油氣行業(yè)形勢分析（2023年7月）
楊永明
焦點月評：
油氣行業(yè)體制機制改革有望駛?cè)胄乱惠喛燔嚨?/strong>
7月11日，中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過了《關(guān)于推動能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》《關(guān)于進一步深化石油天然氣市場體系改革提升國家油氣安全保障能力的實施意見》《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》等政策文件。前兩個文件都與石油石化領(lǐng)域密切相關(guān)。
針對石油天然氣，中央深改委會議提出，要圍繞提升國家油氣安全保障能力的目標，針對油氣體制存在的突出問題，積極穩(wěn)妥推進油氣行業(yè)上、中、下游體制機制改革，確保穩(wěn)定可靠供應(yīng)。
在當前的國際形勢下，全球市場油氣供應(yīng)面臨巨大的波動性和不穩(wěn)定性。2022年，我國石油和天然氣對外依存度雖有所下降，但仍然處于高位，分別達到70%和40%以上。作為油氣進口大國，確保油氣供應(yīng)能力，尤為重要。因此，提升國家油氣安全保障能力是此次會議明確提出的目標之一。
中央深改委會議強調(diào)，要進一步深化石油天然氣市場體系改革，加強產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)。要加大市場監(jiān)管力度，強化分領(lǐng)域監(jiān)管和跨領(lǐng)域協(xié)同監(jiān)管，規(guī)范油氣市場秩序，促進公平競爭。要深化油氣儲備體制改革，發(fā)揮好儲備的應(yīng)急和調(diào)節(jié)能力。
油氣市場體制機制改革是油氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵。需要通過不斷改革，以市場機制增強保障能力。近年來，我國油氣體制改革穩(wěn)步推進。2017年5月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《深化石油天然氣體制改革的若干意見》。該文件明確了堅持社會主義市場經(jīng)濟改革方向，正確處理好企業(yè)、市場、政府之間的關(guān)系，發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，以保障國家能源安全、促進生產(chǎn)力發(fā)展、滿足人民群眾需要為目標，建立健全競爭有序、有法可依、監(jiān)管有效的石油天然氣體制，實現(xiàn)國家利益、企業(yè)利益、社會利益有機統(tǒng)一。該文件的出臺，推動油氣體制改革進入新階段。
在上游環(huán)節(jié)，2019年《中共中央 國務(wù)院關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》明確支持民營企業(yè)進入油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域。隨著2020年自然資源部發(fā)布《關(guān)于推進礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見（試行）》，石油天然氣上游勘探開發(fā)向外資和民企敞開大門，形成以國家石油公司為主體、多種經(jīng)濟成分參與的油氣勘查開采市場格局。同時，我國進口原油使用權(quán)和原油進口權(quán)陸續(xù)放開，獲得進口原油“雙權(quán)”的企業(yè)不斷增加，形成了多元、有序、有活力的原油進口隊伍。
在中游環(huán)節(jié)，2019年3月，中央全面深化改革委員會第七次會議審議通過《石油天然氣管網(wǎng)運營機制改革實施意見》，會議強調(diào)推動石油天然氣管網(wǎng)運營機制改革，組建國有資本控股、投資主體多元化的石油天然氣管網(wǎng)公司。2019年5月，《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》印發(fā)，推動油氣管網(wǎng)設(shè)施運營企業(yè)公平公正地為所有用戶提供油氣管網(wǎng)設(shè)施服務(wù)。2019年12月，國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司正式掛牌成立，標志我國以“管住中間、放開兩頭”為核心的油氣體制改革初具成效。此后，廣東、海南、湖北、湖南、福建等省級天然氣管網(wǎng)以多種形式融入國家管網(wǎng)，“全國一張網(wǎng)”基本成型。
在下游環(huán)節(jié)，油品質(zhì)量和生產(chǎn)供應(yīng)能力逐步提升，安全、環(huán)保、能耗、碳排放等方面的標準和監(jiān)管不斷加強。完善油氣加工環(huán)節(jié)的準入退出機制，合理優(yōu)化產(chǎn)能總量和布局，促進市場優(yōu)勝劣汰。2017年《加快推進天然氣利用的意見》出臺，明確將進一步完善居民用氣定價機制。2018年出臺理順居民用氣價格方案，實現(xiàn)與非居民用氣價格機制相銜接，全面建立反映市場供求狀況和資源稀缺程度的彈性價格機制。在上游經(jīng)營主體多元化和基礎(chǔ)設(shè)施第三方公平接入實現(xiàn)后，適時放開氣源和銷售價格，推進天然氣發(fā)電價格市場化。
此外，我國陸續(xù)組建了上海石油天然氣交易中心、重慶石油天然氣交易中心、深圳天然氣交易中心、浙江天然氣交易市場有限公司等油氣現(xiàn)貨交易平臺，上市了我國第一個國際化期貨品種SC原油期貨，為推動我國油氣市場體系建設(shè)發(fā)揮了重要作用，也將進一步發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。
但同時，我國油氣行業(yè)還存在不同的體制機制制約因素，如上游環(huán)節(jié)市場主體不夠豐富，中游環(huán)節(jié)油氣運營機制仍待完善，下游配氣環(huán)節(jié)還待規(guī)范等。目前，國內(nèi)油氣體制改革已經(jīng)進入深水區(qū)，如何更好地培育市場主體，激活市場競爭，以推動能源高質(zhì)量發(fā)展，成為行業(yè)關(guān)注。
針對油氣體制存在的問題，此次中央深改委會議要求“積極穩(wěn)妥推進油氣行業(yè)上、中、下游體制機制改革，確保穩(wěn)定可靠供應(yīng)”，并從深化石油天然氣市場體系改革、加大市場監(jiān)管力度、深化油氣儲備體制改革等方面對今后油氣發(fā)展提出了指引。隨著新的政策文件的出臺，我國油氣體制機制改革有望駛?cè)胄乱惠喛燔嚨馈?/p>
國際要點
1.“歐佩克+”持續(xù)收縮產(chǎn)量，給予油市底部支撐
7月3日，全球最大原油出口國沙特表示，將每日100萬桶自愿減產(chǎn)有效期延長至8月，而俄羅斯和阿爾及利亞則自愿將8月份每日出口量分別降低50萬桶和2萬桶。7月5日，沙特能源大臣稱，作為“歐佩克+”聯(lián)盟的一部分，俄羅斯與沙特之間的能源合作關(guān)系仍非常強勁，且該聯(lián)盟將采取一切必要措施來支持石油市場。
回顧上半年，“歐佩克+”持續(xù)收縮產(chǎn)量，給予油市底部支撐。具體來看，4月2日，“歐佩克+”多個成員國宣布，自5月起至今年年底減產(chǎn)，總減產(chǎn)幅度超過160萬桶/日，約占全球石油產(chǎn)量的1.5%。6月4日，“歐佩克+”成員國達成新的協(xié)議，約定2023年已達成的減產(chǎn)協(xié)議將延續(xù)到年底，并同意從2024年1月1日至2024年12月31日，將原油日產(chǎn)量下調(diào)約140萬桶，至每日4046.3萬桶。此外，沙特宣布從7月起加大減產(chǎn)力度，自愿再減產(chǎn)原油100萬桶/日，且減產(chǎn)措施有可能延長。盡管市場對“歐佩克+”減產(chǎn)執(zhí)行率存疑，但將減產(chǎn)協(xié)議延長至2024年對油市未來前景仍是利好支撐。疊加此次沙特將每日100萬桶自愿減產(chǎn)有效期延長至8月、俄羅斯和阿爾及利亞自愿將8月份每日出口量分別降低50萬桶和2萬桶，在一定程度上亦可提振市場信心。
但整體來看，目前的原油市場仍受宏觀經(jīng)濟的抑制，市場對經(jīng)濟形勢的擔憂情緒，導(dǎo)致油價上行乏力。上半年的經(jīng)濟憂慮主要來自歐美銀行業(yè)風險、美聯(lián)儲加息操作延續(xù)和美國債務(wù)上限危機三個方面，且經(jīng)濟層面的擔憂在3月上旬以后成為影響油價的主線。
總的來說，目前原油市場仍處于底部有支撐、上方有壓力的狀態(tài)，預(yù)計7月油價存上漲空間，但漲勢或仍將受限。
2.供需基本面持續(xù)寬松，歐洲有望提前達到天然氣儲存目標
7月初，歐洲TTF天然氣期貨價格處于30歐元/兆瓦時以下，相比年初的80歐元/兆瓦時，價格水平大幅下降。回顧上半年，全球天然氣市場需求不振、供需寬松局面持續(xù)，主要地區(qū)天然氣價格持續(xù)走低。
庫存方面，歐美市場在2022至2023年供暖季結(jié)束時仍保持了較高的天然氣庫存，因此減少了2023年夏季的補庫需求，在一定程度上緩解了市場基本面的緊張局面。數(shù)據(jù)顯示，6月初，歐洲天然氣儲存水平比十年同期平均水平高出48%。截至6月25日，歐洲天然氣儲存量為76%，而2022年同期為56%。截至7月10日，歐洲整體庫存達到903太瓦時，儲存量突破80%。歐盟的目標是儲氣庫到2023年11月1日達到90%的儲存水平，預(yù)計這一目標有望提前達成。
供需方面，2022年下半年以來，歐洲工業(yè)部門天然氣需求率先下降，暖冬進一步擠壓了居民和商業(yè)部門的天然氣需求。由于歐洲經(jīng)濟下行壓力逐步加大，電力需求始終疲軟，進入2023年二季度，需求基本已經(jīng)觸底。數(shù)據(jù)顯示，今年1至5月歐洲用電量相比2016至2021年的平均水平下降16.6%。雖然今年夏季的氣溫預(yù)測相較去年更高、更具持久性，但就目前的數(shù)據(jù)來看，今夏歐洲電力需求大概率弱于去年同期。而在供應(yīng)端，歐洲水電、核電出力相較去年逐步改善，風光等新能源發(fā)電也有明顯恢復(fù)，加之新投產(chǎn)的核電和新能源發(fā)電機組對電力供應(yīng)形成支撐，進一步擠壓煤電和氣電的空間。
總的來說，歐洲天然氣供需基本面較為寬松，但展望下半年乃至今冬供暖季，天然氣市場前景仍然存在諸多不確定性，如不利天氣因素的影響、俄羅斯對歐管道氣供應(yīng)進一步減少的潛在風險等。標普全球分析指出，對于歐洲天然氣市場來說，三季度將是一個重要的階段，市場重點關(guān)注歐洲的天然氣庫存率、挪威天然氣設(shè)施的夏季維護情況以及來自亞洲市場的潛在競爭。預(yù)計三季度之后，歐洲的天然氣庫存率將達到95%，這是近五年來的最高位。
國內(nèi)要點
1.上半年原油生產(chǎn)保持平穩(wěn)，天然氣生產(chǎn)平穩(wěn)增長
國家統(tǒng)計局2023年7月17日發(fā)布的能源生產(chǎn)情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年，規(guī)模以上工業(yè)主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)均保持同比增長，原油、天然氣進口較快增長。具體來看：
原油生產(chǎn)保持平穩(wěn)，進口快速增長，原油加工較快增長。上半年，生產(chǎn)原油10505萬噸，同比增長2.1%。進口原油28208萬噸，同比增長11.7%。加工原油36358萬噸，同比增長9.9%。6月份，生產(chǎn)原油1752萬噸，同比增長1.9%。加工原油6095萬噸，同比增長10.2%。
天然氣生產(chǎn)平穩(wěn)增長，進口增速較快。上半年，生產(chǎn)天然氣1155億立方米，同比增長5.4%。進口天然氣5663萬噸，同比增長5.8%。6月份，生產(chǎn)天然氣183億立方米，同比增長5.5%。
2.渤海億噸級油田群墾利6-1全面投產(chǎn)
7月12日，渤海億噸級油田群——墾利6-1油田群實現(xiàn)全面投產(chǎn)，標志著我國成功掌握了非整裝大型油田開發(fā)技術(shù)體系，為推動同類型億噸級油田的經(jīng)濟高效開發(fā)奠定了基礎(chǔ)，對進一步提升國家能源安全保障能力具有重要意義。
墾利6-1油田位于渤海南部海域，石油探明地質(zhì)儲量超過1億噸，是我國渤海萊北低凸起淺層勘探發(fā)現(xiàn)的首個億噸級巖性大型油田。截至目前，墾利6-1油田群日產(chǎn)原油突破8000噸，預(yù)計高峰時期每年可貢獻原油超200萬噸。油田群的開發(fā)主要包括5個區(qū)塊，由9座無人井口平臺和1座中心處理平臺組成，是我國海上迄今為止智能井口平臺最多的開發(fā)項目。同時，墾利6-1油田群的開發(fā)在設(shè)計之初就積極落實“雙碳”戰(zhàn)略，與渤中-墾利油田群岸電應(yīng)用工程同期設(shè)計、同期建造、同期投產(chǎn)，是我國海洋石油工業(yè)上首個在設(shè)計之初就引入岸電的油田。相比自發(fā)電，平均每年減少天然氣消耗8000萬立方米，節(jié)能近12萬噸標準煤。
作為我國第一大原油生產(chǎn)基地，目前渤海油田累產(chǎn)原油已突破5億噸大關(guān)，是中國海域產(chǎn)量最高、規(guī)模最大、效益最好的主力油田。近年來，渤海油田連續(xù)勘探發(fā)現(xiàn)渤中19-6、墾利6-1、墾利10-2、渤中13-2、渤中26-6等5個億噸級油氣田。2022年，渤海油田年度新增油氣探明地質(zhì)儲量近3億噸，創(chuàng)造歷史最高水平。此次墾利6-1油田群實現(xiàn)全面投產(chǎn)，將助力渤海油田實現(xiàn)??2025年上產(chǎn)4000萬噸的目標。
3.我國淺層常壓頁巖氣開采取得突破
6月26日，中國石化部署在重慶武隆地區(qū)的風險探井——坪地1HF井自投產(chǎn)以來累計產(chǎn)氣超800萬立方米，該井的連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)突破證明了淺層常壓頁巖氣具有良好的勘探開發(fā)潛力。淺層常壓頁巖氣井具有井深更淺、投資成本更低等優(yōu)點。但是，與高壓頁巖氣相比，常壓頁巖氣地層能量弱、含氣量不足，單井產(chǎn)量較低，效益開采難度更大。坪地1HF井于2021年4月投產(chǎn)，穩(wěn)定日產(chǎn)氣達4.6萬立方米，初步評價單井可采儲量0.4億立方米。井埋深1000米左右，為典型的淺層常壓頁巖氣。這口井的突破，盤活了該區(qū)域埋深500~2000米、資源量970億立方米的淺層常壓頁巖氣。
坪地1HF井所在的中國石化南川頁巖氣田是我國首個常壓頁巖氣田，自2017年投產(chǎn)以來，累計生產(chǎn)頁巖氣達58.25億立方米，目前日產(chǎn)氣達到420萬立方米。作為川氣東送的四大氣源地之一，為長江中下游提供清潔能源。
4.我國首次實現(xiàn)二氧化碳長距離密相管輸
7月11日，我國首條百萬噸輸送規(guī)模、百公里輸送距離、百公斤輸送壓力的高壓常溫密相二氧化碳輸送管道工程——“齊魯石化-勝利油田百萬噸級CCUS項目”二氧化碳輸送管道正式投運，標志著我國首次實現(xiàn)液體二氧化碳長距離密相管輸。密相指的是二氧化碳在高于臨界壓力和低于臨界溫度、即操作壓力高于7.38兆帕和操作溫度低于31.1攝氏度的條件下所呈現(xiàn)的一種狀態(tài)。二氧化碳管道運輸在運輸規(guī)模、成本和社會效益方面具有明顯優(yōu)勢，是實現(xiàn)陸上大規(guī)模、長距離、低成本運輸?shù)氖走x。與油品管道相比，二氧化碳管道的安全輸送、設(shè)計施工、特殊措施難度更高。目前我國二氧化碳管道運輸尚在起步階段，現(xiàn)有少量短距離、小規(guī)模、低壓力二氧化碳輸送管道，運輸方式仍以低溫儲罐公路運輸為主。根據(jù)北京理工大學(xué)發(fā)布的《我國CCUS運輸管網(wǎng)布局規(guī)劃與展望》報告，要實現(xiàn)碳中和目標，全國需建設(shè)總里程超過1.7萬千米的二氧化碳運輸管道。該管道項目成功攻克了3項核心技術(shù)，首次使用了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)首臺套大排量增壓泵，其投運將為我國大規(guī)模二氧化碳管道輸送起到示范引領(lǐng)作用。
同時，該管道也是“齊魯石化-勝利油田百萬噸級CCUS項目”的重要一環(huán)。“齊魯石化-勝利油田百萬噸級CCUS項目”是我國最大的CCUS全產(chǎn)業(yè)鏈示范基地、國內(nèi)首個百萬噸級CCUS項目，自2022年8月宣布投產(chǎn)以來，主要采用槽車公路運輸?shù)姆绞剑瑢⒍趸紡凝R魯石化廠區(qū)裝車后運輸?shù)絼倮吞锔鞑捎蛥^(qū)。該管道投產(chǎn)后，每年可減少車輛運輸4萬輛次，大幅降低公路運輸安全風險、運輸成本和沿線公路交通資源占用，減少運輸環(huán)節(jié)二氧化碳排放0.4萬噸，對于推動我國CCUS全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模化發(fā)展具有重要意義。
5.天然氣儲運能力進一步增強
國內(nèi)首個千萬噸級LNG接收站一期工程投產(chǎn)。6月25日，唐山LNG接收站項目完成首船LNG接卸，標志著國內(nèi)首個千萬噸級接收站一期工程投產(chǎn)。唐山LNG接收站項目規(guī)劃建設(shè)20座20萬立方米儲罐，一座年周轉(zhuǎn)能力1200萬噸的接收站碼頭及配套設(shè)施，是目前國內(nèi)設(shè)計存儲能力最大的LNG項目。一期工程包括4座20萬立方米儲罐、一座年處理能力500萬噸的接收站工藝廠及配套設(shè)施。項目全部投產(chǎn)后將成為我國最大LNG接卸儲備中心，對優(yōu)化京津冀地區(qū)能源結(jié)構(gòu)具有重要現(xiàn)實意義。
5座全球最大LNG儲罐主體結(jié)構(gòu)完工。7月3日，華南地區(qū)規(guī)模最大天然氣儲運基地——金灣“綠能港”二期項目5座全球單罐容量最大的27萬立方米LNG儲罐，實現(xiàn)主體結(jié)構(gòu)完工。金灣“綠能港”位于廣東省珠海市金灣區(qū)高欄港，二期項目同時建設(shè)5座27萬立方米LNG儲罐及配套設(shè)施。據(jù)了解，二期項目預(yù)計2024年建成投產(chǎn)后，金灣“綠能港”將成為華南地區(qū)規(guī)模最大的天然氣儲運基地，年處理能力可提升至700萬噸，折合氣態(tài)天然氣約100億立方米，可實現(xiàn)減排二氧化碳3352萬噸。
我國首條直通雄安天然氣管道正式投產(chǎn)。6月29日，國家天然氣互聯(lián)互通重點工程——蒙西管道項目一期工程成功投產(chǎn)，這是我國首條直通雄安的天然氣主干管道。蒙西管道全長1279千米，途經(jīng)內(nèi)蒙古、山西、河北、天津四省（區(qū)、市）。本次投產(chǎn)的蒙西管道一期工程總長413.5千米，起自天津LNG臨港分輸站，終至河北保定定興分輸站，最大管徑1016毫米，年設(shè)計輸氣量66億立方米。蒙西管道一期工程投產(chǎn)后，將進一步優(yōu)化環(huán)渤海地區(qū)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施布局，帶動沿線地區(qū)能源轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展。
6.中卡再簽重磅天然氣協(xié)議
6月20日，中國石油與卡塔爾能源公司簽署重磅合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，卡塔爾能源公司將在未來27年內(nèi)持續(xù)向中國石油供應(yīng)400萬噸/年的LNG資源，并向中國石油轉(zhuǎn)讓北方氣田擴容項目1.25%的股份。卡塔爾是全球最大的LNG出口國。北方氣田是卡塔爾與伊朗共享的世界最大氣田的一部分（伊朗部分被稱為南帕爾斯氣田）。北方氣田擴容項目包括氣田開發(fā)和4條800萬噸/年的LNG生產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后將新增LNG年產(chǎn)能3200萬噸，屆時卡塔爾LNG年出口能力將提升至1.1億噸。
在過去七個月時間里，中國石化已經(jīng)率先與卡塔爾簽署了和中國石油內(nèi)容一致的合作協(xié)議。2022年11月，中國石化與卡塔爾能源公司簽署為期27年的LNG長期購銷協(xié)議，卡方將每年向中國石化供應(yīng)400萬噸LNG。這是北方氣田擴容項目宣布的第一份長期購銷合同，也一舉成為LNG行業(yè)史上時間跨度最長的天然氣供應(yīng)協(xié)議。隨后，雙方于2023年4月簽署北方氣田擴容項目參股協(xié)議，中國石化獲得該項目1.25%的股份。
中國石化、中國石油相繼與卡塔爾能源公司簽署了內(nèi)容一致的合作協(xié)議：長協(xié)購氣、項目入股。至此，卡塔爾拿到中國“兩桶油”的兩單史上最長購氣協(xié)議，為其超級LNG項目綁定了兩大買家；對于中國油氣公司來說，通過該合作對國際LNG資源進行投資布局，也是提升清潔能源供應(yīng)安全性、穩(wěn)定性和可靠性的重要舉措。
7.國內(nèi)成品油價格按機制上調(diào)
據(jù)國家發(fā)展改革委消息，根據(jù)近期國際市場油價變化情況，按照現(xiàn)行成品油價格形成機制，自2023年7月12日24時起，國內(nèi)汽油價格上調(diào)155元/噸，柴油價格上調(diào)150元/噸。折合升價，92號汽油上調(diào)0.12元/升，95號汽油上調(diào)0.13元/升，0號柴油上調(diào)0.13元/升。本輪是2023年第十四次調(diào)價，調(diào)價后，國內(nèi)成品油價格年內(nèi)呈現(xiàn)“六漲六跌兩擱淺”格局。以油箱容量50升的普通私家車為例，這次調(diào)價后，車主加滿一箱油將多花6元左右。柴油方面，油箱容量為160升的大貨車，加滿一箱油將多支出約20.8元。
本輪計價周期內(nèi)，國際油價先抑后揚。雖然美聯(lián)儲7月加息的概率持續(xù)增強，市場對歐美經(jīng)濟的擔憂情緒仍在，但沙特、俄羅斯進一步減產(chǎn)以及亞洲需求增長的預(yù)期，均釋放了積極信號。整體來看，供應(yīng)趨緊帶來的利好，超過擔憂全球經(jīng)濟增長放緩的利空。計價周期內(nèi)掛靠油種均價上移，所對應(yīng)的原油綜合變化率正向區(qū)間運行，開啟本輪零售價上調(diào)窗口。目前來看，沙特堅定推進單獨的額外減產(chǎn)，且美國夏季燃油消費高峰期仍在延續(xù)，亞洲經(jīng)濟和需求前景也被看好。以當前的國際原油價格水平計算，預(yù)計下一輪成品油價格上調(diào)的概率較大。
責任編輯：張棟鈞
