行業報告丨《歐洲光伏制造：理解價值鏈以建立成功的產業政策》
來源：中國科學院武漢文獻情報中心 時間：2023-07-11 14:22
歐洲光伏技術與創新平臺（ETIP PV）日前發布光伏產業白皮書—《歐洲光伏制造：理解價值鏈以建立成功的產業政策》報告，探討了如何根據歐洲光伏價值鏈制定最優的政策框架以扶持歐盟光伏產業鏈發展，扭轉光伏產業鏈被中國主導的局面，到2025年實現30吉瓦的本土制造能力，到2030年裝機達到600吉瓦。要點如下：
1、中國正以壓倒性的優勢主導全球光伏供應鏈
過去十年，全球太陽能光伏制造能力從美國、日本和歐洲轉變為中國占據主導地位，后者在光伏供應鏈的所有環節擁有超過80%的市場份額，包括光伏面板以及多晶硅、鑄錠、晶圓、電池和組件制造等。①多晶硅。中國占全球多晶硅產量的80%，其次是韓國、美國和歐洲。過去幾年，由于制造廠火災、供應鏈中斷、光伏裝機快速增長等因素，多晶硅價格居高不下，截至2023年4月仍保持在37美元/公斤左右。由于光伏裝機需求在未來幾年將穩步增加，多晶硅價格波動不會影響其生產需求。②晶圓。2021年全球晶圓產能超過360吉瓦，中國以97%的全球制造能力占據晶圓市場主導地位。技術進步使晶圓生產成本穩步下降，金剛石線鋸的引入進一步提高了材料和能源效率，向單晶硅生產的轉變促進了高效太陽電池的低成本大規模制造。③太陽電池。全球太陽電池制造能力大幅增長，截至2021年已達到近410吉瓦，中國供應量占全球70%以上。技術進步提高了光伏轉換效率，降低了制造成本。更高效的鈍化發射極和背電池（PERC）成為主導技術，更先進的電池設計如異質結、隧穿氧化層鈍化接觸（TOPCon）和背接觸等，預計將在未來幾年獲得更大的市場份額。太陽電池的技術周期相對較短，這要求制造商跟上創新的步伐。④組件。2021年全球光伏組件產能達到460吉瓦，其中98%為晶硅光伏組件，其余為薄膜光伏組件。盡管有38個國家擁有光伏組件的組裝設施，但中國仍占全球產量約70%。美國、印度和歐洲的大型光伏需求中心嚴重依賴進口組件。
2、歐盟光伏產業面臨的挑戰
報告指出了重建歐盟光伏產業面臨的主要挑戰：①多晶硅、鑄錠和晶圓生產是光伏制造的關鍵環節，也是歐盟產能的落后領域，目前仍缺乏足夠的工業制造能力和投資以建立強大的本土供應鏈；②除了技術、投資和許可障礙外，還需要解決制造和運行相關的技能短缺問題；③歐洲光伏制造成本競爭力主要取決于能源成本，需要解決光伏制造中從原材料生產到組件組裝等環節的運營挑戰，并支持研發和部署具有更高能效和更大產量的制造技術；④歐洲大陸缺乏對光伏價值鏈的整合，需要特別關注確保整個光伏價值鏈的產能可用性。
3、歐盟建立全球領先的光伏產業的政策建議
?。?）擴大光伏全價值鏈的投資。在歐洲層面，可以實施許多解決方案來加速融資，并與全球光伏投資框架保持一致?？赏ㄟ^放寬臨時危機和過渡框架，以加快向項目提供資金。此外還需簡化流程，以延遲和緩解財務風險。太陽能銀行是可行的投資解決方案，尤其是向項目提供運營支出支持。
?。?）簡化許可和申請流程。歐盟需要簡化的光伏制造項目許可和申請流程框架，《凈零工業法案》向建立更好的框架邁出了一步，但仍不足以提供明確的時間表和降低風險。
?。?）從整體層面考慮歐盟光伏供應鏈。圍繞光伏供應鏈的政策制定不能只關注晶硅光伏組件，需要考慮光伏價值鏈的其他組成部分，逆變器是歐盟保持國內制造和創新競爭力的一個重要領域。
?。?）保持并加強對研究和創新的投資。歐洲光伏研發在過去十年保持領先，尤其是異質結和鈣鈦礦疊層等新型光伏電池技術。然而，其他國家/地區的公私研發投入正在迅速增長，如果不付出更多努力將難以保持領先地位。過去十年，歐盟在鑄錠和晶圓等供應鏈關鍵環節的專業知識嚴重流失，制造能力明顯下降，歐盟在擴大研發投入的同時，還需對研發成果工業化進行投資，并加強研發下一代光伏技術。（岳芳）
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