寧德時代預計港股上市募資凈額307.18億港元
來源：中國能源新聞網 時間：2025-05-12 14:46
中國能源新聞網訊（見習記者衣韻潼 記者周倜然）5月12日早間，寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“寧德時代”）在港交所公告，擬全球發售1.179億股H股，發售價將不高于263港元/股，募資總額或達到310.06億港元。
根據公告，寧德時代將于5月12日-15日招股，13日至16日定價，20日正式在港交所買賣。擬發行的1.179億股中，香港發售占7.5%，為884.21萬股；國際發售占92.5%，為1.09億股；另有1768.41萬股超額配股權。每手買賣單位100股，意味著入場費約26565.24港元。
據了解，當前中國石化（香港）有限公司、科威特投資局等基石投資者已與寧德時代訂立基石投資協議，同意在遵守若干條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的發售股份有關數目，總金額約26.28億美元，按發售價263.00港元/股計算，基石投資者將認購超7700萬股H股。
寧德時代預估，在扣除承銷傭金、費用及公司就全球發售應付的估計開支后，假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，按發售價263港元/股計算，公司將收到全球發售募集資金凈額約307.18億港元。募資用途上，約90%將用于推進匈牙利項目第一期及第二期建設；約10%將用于營運資金及其他一般企業用途。
責任編輯：王萍
