非洲深水油氣勘探開發前景廣闊
來源：中國石油新聞中心 時間：2024-07-12 13:55
非洲深水油氣勘探開發前景廣闊
近年來，科特迪瓦和納米比亞深海區域成為非洲熱門的勘探地區，獲得了一些規模很大的石油和天然氣發現。雖然納米比亞尚未開始原油生產，但科特迪瓦多年來一直在生產原油。由于近年來的油氣發現，到2027年科特迪瓦石油產量或將增加2倍，達到20萬桶/日。未來10年，以納米比亞為代表的非洲深水油氣勘探開發極富潛力，或將對世界油氣供應格局產生較大影響。
“逐鹿”深水成為大石油公司共同選擇
在全球能源轉型的大背景下，國際石油公司經過前幾年的探索，重新強化油氣業務，傳統油氣與新能源融合發展已經成為它們的共識。埃克森美孚預測，在不考慮碳減排情景下，2050年油氣需求將占全球能源總需求的54%，與當前基本持平；在考慮碳排放（溫升小于2攝氏度）情景下，2050年油氣需求占比依然高達38%。2023年，埃克森美孚宣布收購先鋒自然資源公司，雪佛龍宣布收購赫斯公司，加大油氣業務布局力度。
全球海洋油氣勘探開發步伐明顯加快，“逐鹿”深水已經成為各大石油公司的共同選擇。睿咨得能源的數據顯示，2023年，全球批準的深水油氣開發項目投資達到近600億美元，較2022年增長約40%。睿咨得能源預計，到2025年，新深水鉆井的資本支出將躍升至12年來的最高水平。與2023年相比，2027年新建和現有深水油田的資本支出可能會激增30%，達到1307億美元。
非洲深海一直是一些大型石油公司高度重視的勘探區域。西非深海近年取得一些重大發現，進一步提振了它們的信心。非洲深水油氣勘探開發方興未艾，將成為影響全球油氣供應格局的重要力量。
非洲深水油氣勘探開發成果顯著
非洲擁有豐富的油氣資源。目前非洲五大傳統產油國，即西非的尼日利亞、安哥拉以及北非的阿爾及利亞、利比亞、埃及，共同支撐著非洲1000萬桶油當量/日的油氣產量。
隨著深水油氣勘探在非洲一些新國家和新盆地日趨活躍，非洲油氣探明儲量在全球油氣探明儲量中的占比提升。2021年以來，非洲屢獲重大油氣發現，2022年油氣產量增速明顯。未來，新興國家油氣產量持續增長，新投資不斷涌現，非洲油氣行業上游將被深度重塑。
非洲深水油氣勘探正從傳統的西非中心地帶（尼日利亞、安哥拉、剛果、加納、赤道幾內亞）延伸到莫桑比克、坦桑尼亞、塞內加爾、毛里塔尼亞，以及近年來熱門的勘探地區科特迪瓦和納米比亞，增長勢頭強勁。深水油氣勘探大發現使非洲成為全球油氣上游關注的焦點之一。
納米比亞位于石油資源豐富的安哥拉和石油資源貧乏的南非之間，這一地理位置充分凸顯了該地區石油資源的潛力。公開資料顯示，納米比亞沿海的勘探可以追溯到20世紀70年代，當時雪佛龍公司在該國南部沿海淺水區發現了庫杜氣田，但該氣田從未得到開發。
2022年以前，納米比亞大多數勘探的結果都是干井。然而，在2022年初取得了突破性進展，殼牌和道達爾能源公司在格拉夫（Graff）和維納斯（Venus）區塊發現了石油。伍德麥肯茲稱，此次發現的維納斯油田是撒哈拉以南非洲有史以來最大的石油發現，也是21世紀以來全球十大石油發現之一。
今年3月7日，科特迪瓦礦業、石油與能源部長庫利巴利宣布，意大利埃尼石油公司和科特迪瓦國家石油公司（PETROCI）在科特迪瓦沉積盆地CI-205區塊探明一大型天然氣和輕質油礦藏。該油氣田被命名為“CALAO”，位于2021年發現的“鯨魚”（Baleine）油田以西120公里，距海岸線45公里，探明儲量為10億到15億桶油當量。埃尼石油首席執行官德斯卡爾茲表示，該油氣田不僅能使科特迪瓦在實現能源自給自足上邁出關鍵一步，還能為外部市場供應油氣，且碳排放量極低。該油氣田開采預計需要50億—60億美元資金的投入。
由于預期回報較高，國際石油公司紛紛加入非洲深水油氣勘探開發行列。伍德麥肯茲表示，在過去10年中，非洲占綠地投資的12%，預計這一比重在未來幾年將增加。
埃克森美孚計劃在安哥拉邊境的納米貝盆地（NamibeBasin）鉆探Arcturus-1井。Azule能源公司（bp與埃尼的合資公司）、Equinor和雪佛龍在安哥拉獲得了新的深水區塊——31/21區塊。道達爾能源在南非（DWOB區塊）的業務前景被看好。今年4月，巴西國家石油公司與殼牌宣布合作，共同開發位于圣多美和普林西比的深水油田。這標志著巴西國家石油公司重返西非海上勘探領域。該公司表示，希望通過探索新的前沿地區和合作伙伴關系，實現投資組合多元化，增加油氣儲量。
比較優勢明顯但仍面臨挑戰
2015年至今，全球深水油氣勘探獲得具有商業化開發潛力的儲量規模處于相對較低水平。除2022年外，各年發現的儲量均低于100億桶油當量，遠低于2010—2012年平均水平近250億桶油當量。國際油價2014年四季度暴跌后，長期處于較低位，使得經濟可采成為首要指標，資源國財稅條款、開發技術和回報周期等因素也左右投資決策。
以科特迪瓦的發現為例，有利的油藏條件為西非油氣發現商業化開發奠定了基礎。伍德麥肯茲對位于大西洋兩岸轉換型大陸邊緣的森諾曼/阿普特期儲量超過1億桶油當量的15個油氣發現的地質油藏條件進行分析，發現水深400米左右的淺水區的全部7個油氣發現均集中在西非地區。科特迪瓦的“鯨魚”區塊、納米比亞的格拉夫和維納斯區塊都屬于低碳排放資源，是當前受資本紀律約束的國際大石油公司眼中的優勢資源。
雖然開發設計、時機和生產水平仍不確定，但伍德麥肯茲估計，納米比亞的石油經濟可能會很強勁，即使在油價低至每桶40美元的情況下，凈現值（NPV）仍為正。
分析人士稱，納米比亞政府希望盡快看到第一桶石油生產出來，并已就如何確定產品分成協議向圭亞那方面尋求建議。與北部鄰國安哥拉相比，納米比亞政治和財政更加穩定，對大型石油公司的吸引力也與日俱增。
非洲深水油氣勘探開發比較優勢明顯，但也面臨著能源轉型及“雙碳”背景帶來的挑戰。
政治經濟方面，一些團體不贊成在世界上二氧化碳排放量較低的國家進行石油和天然氣勘探。世界銀行和國際貨幣基金組織等金融機構對資助非洲國家進行大規模油氣勘探活動持謹慎態度。他們將撤回對這些國家的資助。七國集團一些成員國也建議非洲國家不要押注石油和天然氣，但另一些成員國（位于歐洲）預計將支持非洲加大油氣勘探開發力度，因為歐洲油氣資源相對匱乏，將非洲視為重要油氣進口地。
工程服務方面，自2014年四季度國際油價暴跌至今，工程服務板塊始終是國際石油公司深水項目壓縮投資、提高效率的重點。經過多年的優化調整，各類工程服務公司整體呈現出服務人員更精簡、服務過程更高效、服務對象更集中的發展趨勢，但作業能力也較2014年前的峰值大幅度下降。據伍德麥肯茲對全球海上作業能力數據的統計，2022年，一級作業船只、水下設備和浮式鉆井數量分別較2014年較高產建水平期間降低了55%、60%和50%。
由于前期對工程服務板塊降本增效的要求已使其處于市場“弱平衡”狀態，在現階段國際油價和地緣政治風險等因素導致海上作業需求大幅增長的背景下，短期內海上工程服務或將供不應求，可能推高工程技術服務價格，進而使海上油氣勘探開發的整體運營風險升高。譬如，2023年底，超深水浮式鉆井平臺的租用日費率比上年同期增長35%。
此外，從供應鏈成本上看，自2020年初疫情發生以來，全球范圍內以鋼材為主的各類管材價格上漲了100%—110%，各類電線、電纜價格上升了75%—85%，對海上工程服務板塊帶來較大壓力。2022年和2023年，水下設備的平均成本上漲超過20%。（張龍星）
責任編輯：余璇
