年度重磅 | 能源發展回顧與展望（2023）——能源篇
來源：中能傳媒研究院 時間：2024-01-08 10:45
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年。面對多重超預期因素沖擊，中國經濟在風高浪急中展現強勁韌性，高質量發展扎實推進，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。
一年來，全國能源系統深入貫徹落實習近平總書記重要指示批示和黨的二十大精神，按照黨中央、國務院部署，統籌發展和安全，推動能源高質量發展，實現能源安全保供和清潔轉型雙提升、雙平穩，為推動經濟高質量發展和滿足人民美好生活需要提供了堅實保障。全年原油產量站穩2億噸，天然氣產量超過2300億立方米，可再生能源總裝機歷史性超過火電裝機，煤電“三改聯動”約1.9億千瓦，電網重大工程加速推進，儲能氫能技術持續突破，新型能源體系穩步推進，能源高質量發展闊步向前。
經濟社會高質量發展需要能源事業的高質量發展，建設現代化強國離不開堅強的能源保障。2024年，能源系統將全面加強黨對能源工作的領導，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌高質量發展和高水平安全，深入推進能源革命，加快建設新型能源體系、新型電力系統，加強能源產供儲銷體系建設，在新的歷史起點上推動能源高質量發展再上新臺階。
能源高質量發展穩中求進
邱麗靜
一政策與大事
1. 習近平：堅持綠色發展是必由之路
6月7日，習近平總書記在內蒙古考察時強調，堅持綠色發展是必由之路。推動傳統能源產業轉型升級，大力發展綠色能源，做大做強國家重要能源基地，是內蒙古發展的重中之重。
10月10日，習近平總書記考察了中國石化九江分公司，了解石化企業轉型升級綠色發展等情況。習近平強調，破解“化工圍江”，是推進長江生態環境治理的重點。要再接再厲，堅持源頭管控、全過程減污降碳，大力推進數智化改造、綠色化轉型，打造世界領先的綠色智能煉化企業。隨后召開的進一步推動長江經濟帶高質量發展座談會上，習近平指出，要協同推進降碳、減污、擴綠、增長，把產業綠色轉型升級作為重中之重，加快培育壯大綠色低碳產業，積極發展綠色技術、綠色產品，提高經濟綠色化程度，增強發展的潛力和后勁。
2. 習近平向第五屆中俄能源商務論壇致賀信
10月19日，國家主席習近平向第五屆中俄能源商務論壇致賀信。習近平指出，經過中俄雙方多年共同努力，兩國能源合作已形成全方位、寬領域、深層次、高水平的合作格局，是中俄平等互利務實合作的典范，為保障兩國乃至全球能源安全和可持續發展發揮了積極作用。面向未來，中方愿與俄方一道，高水平建設能源合作伙伴關系，持續增強能源產業鏈供應鏈韌性，為促進全球能源市場長期健康穩定可持續發展，推動構建全球清潔能源合作伙伴關系作出更大貢獻。
3. 中央深改會推動能源領域重大改革進展
7月11日召開的中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》《關于進一步深化石油天然氣市場體系改革提升國家油氣安全保障能力的實施意見》《關于深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》等一系列重要文件。會議指出，從能耗雙控逐步轉向碳排放雙控，要堅持先立后破，完善能耗雙控制度，優化完善調控方式，加強碳排放雙控基礎能力建設，健全碳排放雙控各項配套制度，為建立和實施碳排放雙控制度積極創造條件。要一以貫之堅持節約優先方針，更高水平、更高質量地做好節能工作，用最小成本實現最大收益。要把穩工作節奏，統籌好發展和減排關系，實事求是、量力而行，科學調整優化政策舉措。要進一步深化石油天然氣市場體系改革，加強產供儲銷體系建設。要加大市場監管力度，強化分領域監管和跨領域協同監管，規范油氣市場秩序，促進公平競爭。要深化油氣儲備體制改革，發揮好儲備的應急和調節能力。要科學合理設計新型電力系統建設路徑，在新能源安全可靠替代的基礎上，有計劃分步驟逐步降低傳統能源比重。要健全適應新型電力系統的體制機制，推動加強電力技術創新、市場機制創新、商業模式創新。要推動有效市場同有為政府更好結合，不斷完善政策體系，做好電力基本公共服務供給。
11月7日召開的中央全面深化改革委員會第三次會議指出，電力、油氣、鐵路等行業的網絡環節具有自然壟斷屬性，是我國國有經濟布局的重點領域。要健全監管制度體系，加強監管能力建設，重點加強對自然壟斷環節落實國家重大戰略和規劃任務、履行國家安全責任、履行社會責任、經營范圍和經營行為等方面的監管，推動處于自然壟斷環節的企業聚焦主責主業，增加國有資本在網絡型基礎設施上投入，提升骨干網絡安全可靠性。要對自然壟斷環節開展壟斷性業務和競爭性業務的范圍進行監管，防止利用壟斷優勢向上下游競爭性環節延伸。
4. 中央經濟工作會議：加快建設新型能源體系
12月11日至12日，中央經濟工作會議在北京舉行。會議強調，2024年要圍繞推動高質量發展，突出重點，把握關鍵，扎實做好經濟工作。會議提出，深入推進生態文明建設和綠色低碳發展。建設美麗中國先行區，打造綠色低碳發展高地。積極穩妥推進碳達峰碳中和，加快打造綠色低碳供應鏈。持續深入打好藍天、碧水、凈土保衛戰。完善生態產品價值實現機制。落實集體林權制度改革。加快建設新型能源體系，加強資源節約集約循環高效利用，提高能源資源安全保障能力。隨著全球能源格局深刻調整，加快建設新型能源體系，已成為我國實現高質量發展的迫切要求。
5. 2024年全國能源工作會議在京召開
12月21日，2024年全國能源工作會議在北京召開。會議總結2023年工作成績，明確了2024年能源領域的九項重點工作任務，包括能源安全、“雙碳”目標、能源科技、全國統一大市場、能源監管體系、能源國際合作、民生用能工程建設等方面。會議提出，2024年全國原煤產量繼續保持在較高水平，更好發揮兜底保障作用；原油產量穩產在2億噸，天然氣繼續保持較好增產勢頭；全國風電光伏新增裝機2億千瓦左右，這較2022年目標提升了25%；核電項目建成投產4臺機組，新增裝機500萬千瓦左右，較2022年目標提高了73%。
相較于此前兩年的全國能源工作會議，本次會議將“民生用能工程建設”單獨作為一項重點任務提出，要求2024年加強民生用能工程建設，推進北方地區清潔取暖，推動農村能源清潔低碳轉型，提升電動汽車充電基礎設施水平，更好滿足人民群眾用能需求。
6. “一帶一路”能源合作成果豐碩
10月17日至18日，第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉行。2023年是共建“一帶一路”重大倡議提出10周年，作為“一帶一路”建設的先行產業和重要引擎，能源合作在這十年間成果豐碩。
政策溝通方面，我國倡導建立的“一帶一路”能源合作伙伴關系成員國達到33個。先后舉辦兩屆“一帶一路”能源部長會議和三屆“一帶一路”能源合作伙伴關系論壇。搭建起中國—東盟、中國—阿盟、中國—非盟、中國—中亞、中國—中東歐、亞太經合組織可持續能源中心等6個區域能源合作平臺。能源基礎設施建設方面，中國—中亞天然氣管道ABC線、中緬原油和天然氣管道、中俄東線天然氣管道等跨境油氣管道相繼建成投產，中亞—俄羅斯、中東、非洲、美洲、亞太等五大油氣合作區建立形成，與俄羅斯、蒙古等7個國家開展電力互聯互通項目。綠色能源項目合作方面，作為全球最大的清潔能源市場和裝備制造國，我國光伏組件產量占全球總產量的四分之三以上，風電關鍵零部件產量占全球市場70%以上，是穩定全球清潔能源產業鏈供應鏈的重要力量。資金融通方面，我國出資設立絲路基金，并與相關國家一道成立亞洲基礎設施投資銀行，有效拓展了共建國家投融資渠道。“一帶一路”能源合作大大帶動了當地相關產業及社會經濟發展，累計帶動就業超過1000萬人，增加共建國家民生福祉。
7. 能源行業多措并舉確保能源供應
2023年，能源系統加大煤、電、氣等資源保障力度，全力保障能源平穩供應。從具體舉措來看：一方面，實現原煤、原油、天然氣產量穩步增長，加大油氣勘探開發和增儲上產，確保國內原油產量長期穩定在2億噸水平，天然氣自給率不低于50%，地下儲氣庫注氣按計劃實施，將為采暖季天然氣供應保障提供有效支撐；發揮好煤炭“壓艙石”作用，強化煤電支撐性調節性作用，2023年煤炭供需緊張形勢得到有效扭轉。即將進行的2024年度煤炭中長期合同簽約彈性預計較2023年有所增加。另一方面，深入推進綠色低碳轉型。提升非化石能源替代能力，形成風、光、水、生、核、氫等多元化清潔能源供應體系，預計2023年可再生能源累計總裝機達到14.5億千瓦，占全國發電總裝機超過50%，歷史性超過火電裝機；發電量達3萬億千瓦時，約占全社會用電量的三分之一。風光總裝機將突破10億千瓦。第一批大型風電光伏基地已全部開工，第二批基地項目陸續開工，第三批基地項目清單正式印發實施，農村風電光伏、海上風電發展大力推進。
當前，全國能源供應總體平穩，煤炭生產供應平穩有序，運輸得到有力保障。國家發展改革委12月份新聞發布會指出，目前全國統調電廠存煤保持在2億噸以上、可用26天。天然氣資源準備較為充足，各類儲氣設施入冬前應儲盡儲，天然氣合同實現全覆蓋，供應能力穩步提升。
8. 能源領域民營企業發展活力進一步激發
《中共中央國務院關于促進民營經濟發展壯大的意見》于7月14日發布。《意見》從持續優化民營經濟發展環境、加大對民營經濟政策支持力度、強化民營經濟發展法治保障、著力推動民營經濟實現高質量發展等8個方面提出31條舉措。針對能源領域，《意見》明確支持民營企業參與推進碳達峰碳中和，提供減碳技術和服務，加大可再生能源發電和儲能等領域投資力度，參與碳排放權、用能權交易。這為進一步激活能源領域民營經濟提供了指導。實現碳中和目標，已成全球共識，在新能源汽車、氫能、光伏太陽能、智慧物聯網等領域，將催生龐大產業鏈和規模市場，民營經濟迎來廣闊市場空間。
民營經濟占據國內生產總值半壁江山，在穩增長、促創新、增就業、改民生等方面發揮著重要作用。政策支持下，民營資本加大能源產業尤其是新能源產業布局，積極推動技術創新，扮演著“生力軍”角色。《2023胡潤中國能源民營企業TOP100》榜單顯示，有89家企業主營新能源業務，11家企業主營傳統能源業務。以風電、光伏、新能源汽車為代表的新能源產業是重資產產業，對資金需求規模大、數量多。一旦民營企業在資金方面出現問題，產品研發、擴產、日常經營都可能會受到影響。如何拓寬融資渠道、增強資金流動是民營企業未來發展的重要課題。
9. 新型電力系統建設加快推進
2023年7月召開的中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過《關于深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》，強調要深化電力體制改革，加快構建清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能的新型電力系統，更好推動能源生產和消費革命，保障國家能源安全。
6月2日，國家能源局發布《新型電力系統發展藍皮書》，全面闡述新型電力系統的發展理念、內涵特征，并以2030年、2045年、2060年為構建新型電力系統的重要時間節點，制定新型電力系統“三步走”發展路徑。此外，《藍皮書》還提出構建新型電力系統的總體架構和重點任務，包括電源側、網絡側和終端側的多層次布局。《藍皮書》是我國官方發布的首部關于新型電力系統建設文件，清晰描畫了2023—2060年新型電力系統發展藍圖，有助于實現電力領域的可持續發展，推動我國的電力革命，為我國新型電力系統的建設明確發展道路。
9月21日，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關于加強新形勢下電力系統穩定工作的指導意見》，提出了在全面落實碳達峰碳中和戰略部署，以及“四個革命、一個合作”能源安全新戰略等新形勢下做好電力系統穩定工作的思路與策略。總體來看，本次《指導意見》立足于“電力系統穩定問題將長期存在”的認識，著重于新形勢下電力系統的穩定工作，從物理基礎、管理體系和科技創新三方面對新型電力系統的規劃建設提出多方要求，是繼6月《新型電力系統發展藍皮書》后，又一對新型電力系統的整體構建和要素規劃做詳細指導安排的政策。
10. 能源科技創新步伐不斷加快
2023年，能源領域科技創新步伐不斷加快。建立“十四五”科技創新規劃實施項目庫和監測機制，以“掛帥出征”“賽馬爭先”等模式搭建“十四五”第一批國家能源研發創新平臺。著力補強能源科技裝備短板，組織燃氣輪機等領域關鍵核心技術產學研用聯合攻關和示范，27項重大技術裝備進入推廣應用階段。開展能源領域首臺（套）重大技術裝備示范，評定發布第三批58項重大技術裝備，啟動第四批申報工作。推動能源數字化智能化升級，開展能源領域5G應用優秀案例遴選。加強能源標準體系建設，發布820項能源行業標準。
11. 能源營商環境持續優化
2023年以來，能源行業營商環境不斷優化，市場活力持續激發。全面提升“獲得電力”服務水平，用電報裝“三零”“三省”服務為電力用戶節省辦電投資累計超過2000億元。加強行政許可事項清單管理，編制實施規范和辦事指南，推進資質許可證照電子化數字化應用，持續深化許可告知承諾制。加大行政執法力度。開展電力領域綜合監管和調節性電源綜合監管，發現問題1294個，嚴肅查處一批嚴重違反國家能源規劃政策、阻礙電力市場建設等方面的問題。開展電力市場化交易專項整治，堅決糾正以行政手段不當干預電力市場化交易行為。
12. 電力市場建設持續深化
9月，《電力現貨市場基本規則（試行）》出臺，這是國家層面首份電力現貨市場建設規則。10月，國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯合印發《關于進一步加快電力現貨市場建設工作的通知》，進一步明確電力現貨市場的建設要求。2023年以來，全國統一電力市場體系加快建設，多層次統一市場體系已基本形成，適應新能源高比例發展的市場機制逐步完善。中長期、輔助服務市場已實現全覆蓋，23個省（區、市）啟動電力現貨市場試運行。電力市場交易規模穩步擴大，預計全年市場化交易電量達到5.67萬億千瓦時、同比增長8%，占全社會用電量的61.3%，通過輔助服務市場挖掘調峰潛力超1.17億千瓦、增加清潔能源消納1200億千瓦時。推動出臺煤電容量電價政策，促進煤電向基礎保障性和系統調節性電源并重轉型。
13. “新三樣”成為出口新增長極
2023年以來，以電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的“新三樣”產品出口增勢迅猛。據統計，前三季度，“新三樣”產品合計出口7989.9億元，同比增長41.7%。具有創新、低碳、綠色基因的高科技產品，正在成為我國出口新的增長點。
外貿“新三樣”的異軍突起，是我國持續推動科技創新、促進產業結構優化升級的結果。當今時代，綠色低碳已成為全球發展的主流。以鋰電池為例，2023年前三季度，我國新增投運新型儲能項目裝機12.3吉瓦，同比強勁增長925%，再創歷史新高。上半年，在全球市場中，出自中國企業的儲能電池產量超75吉瓦時，是2022年同期的2倍多，出口比重超55%。
14. 自愿減排市場加速推進
8月17日，北京綠色交易所發布公告稱，全國溫室氣體自愿減排交易系統即日起開通開戶功能，接受市場參與主體對登記賬戶和交易賬戶的開戶申請。10月以來，《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》《溫室氣體自愿減排項目方法學造林碳匯（CCER-14-001-V01）》等4項方法學、《關于全國溫室氣體自愿減排交易市場有關工作事項安排的通告》等一系列相關政策的密集出臺，更是加快了CCER重啟腳步。其中生態環境部、市場監管總局于10月19日發布《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》，不僅對溫室氣體自愿減排交易進一步作出規范，把一些時間限制加以明確表述，還對以前已備案但未申請減排量項目的處理作出了清晰規定，相關條款也約束得更為清楚。
二問題與趨勢
1. 能源發展亟須關注各類安全風險
全球能源發展環境發生深刻轉變，四期疊加將使能源安全事件多發頻發，風險更趨復雜難料。首先，近年來，全球主要能源價格高漲，地緣政治沖突加劇了全球市場的動蕩，疊加經濟復蘇帶來能源需求增長，降水、極端天氣等因素導致可再生能源出力波動性加大，不穩定、不確定和難預料的因素增加，不斷沖擊著全球能源供應鏈和產業鏈的穩定。其次，未來隨著低碳轉型步伐加快，新能源供應鏈安全的重要性將顯著提升。特別是鋰、鈷、鎳、石墨、稀土、天然鈾等關鍵礦物和芯片、軟件、核心零部件等的安全供應問題越發突出。同時，我國一些重要的礦產資源對外依存度也很高，約三分之二的戰略性礦產還需進口且進口來源地集中，依存度超過90%的有鎳、鈮、鉿等。第三，新一輪科技革命和產業變革正在重構全球創新版圖、重塑全球經濟結構。以人工智能、5G、大數據等為代表的新一代信息技術、新材料技術、新能源技術與能源電力技術融合發展，相互促進、迭代升級，將深刻地影響未來能源的發展，在某種程度上將改變能源格局與業態。我國是能源消費大國，也是能源進口大國，面對錯綜復雜的外部形勢、內部經濟發展新態勢以及“雙碳”目標能源轉型進程，需要以保障能源安全供應和經濟社會發展為前提，協同推進能源安全、經濟增長和氣候行動多重目標。
2. 構建新型能源體系尚需多方發力
新型能源體系的特征已由過去的“清潔、低碳、安全、高效”轉變為目前的“安全、低碳、清潔、高效”。這種位置的變化，說明加快規劃建設新型能源體系更加突出安全和低碳。建成新型能源體系，是我國能源轉型的長遠目標。在碳達峰碳中和要求下，未來規劃建設新型能源系統將從以下三方面發力。一方面，在今后一個時期內，化石能源在我國能源消費結構中的主體地位不會改變，可再生能源難以形成對化石能源的大規模安全替代。因此，需要圍繞穩住化石能源生產和保底供應能力，繼續抓好煤炭清潔高效利用，有序開展化石能源的消費替代。另一方面，新型能源體系的規劃建設需要持續推進新能源發展，將以煤炭為主的傳統能源消費結構轉化為以風光發電為主的能源消費結構。我國地域遼闊、風光資源富集，相較于零敲碎打的分布式新能源建設，基地化、規模化建設風光大基地更有利于快速提升新能源占比，將成為未來一段時期重要的新能源開發方向。此外，需加快推動化石能源和非化石能源協同互補、融合發展，圍繞重大科技創新、治理現代化兩大關鍵驅動力，與國家現代化經濟體系、產業體系和智力體系深入融合，加快構建以清潔低碳、安全高效、數字智能、普惠開放為主要特征的新型能源體系，為助力經濟高質量發展、推進中國式現代化提供能源支撐。
3. 能源科技創新仍存在一定差距
我國風電、太陽能發電等技術創新能力全球領先，取得了多個“世界第一”和“國際首個”，建立了較為完備的可再生能源技術產業體系。不過，與世界能源科技強國以及引領能源革命的要求相比，我國能源科技創新依然存在一定差距。比如，能源技術裝備長板優勢不明顯且尚存短板；關鍵零部件、核心材料等方面需要進口，原創性、引領性、顛覆性技術偏少；產學研“散而不強”，推動能源科技創新的政策機制有待完善等。因此，有必要在多方面重點發力，加快推進能源領域科技創新。一是加快關鍵核心技術裝備補短鍛長。聚焦“卡脖子”技術和“掉鏈子”環節，突破基本原理、基礎軟硬件、關鍵零部件和裝備、關鍵基礎材料、關鍵儀器設備等制約。持續增強電力裝備、新能源等領域全產業鏈競爭優勢，并在這些優勢領域中打造先進產業群。二是繼續促進科技創新與能源產業深度融合，圍繞產業鏈部署創新鏈。加快研究快速興起的前瞻性、顛覆性技術以及新業態、新模式，形成一批能源長板技術新優勢，掌握產業發展主動權。多元化能源產品種類和供給渠道，以分散市場風險、減少地區依賴。加強“一帶一路”新能源產業合作，開辟新的新能源應用市場，通過市場多元化降低歐美市場波動的影響。三是完善能源科技創新主體。激發企業創新主體活力，推動各領域優勢企業強強聯合，持續優化資源共享、優勢互補的“政、產、學、研、用”一體化模式，促進技術和市場的有效對接，加快技術成果的轉化和應用。
責任編輯：楊娜
校對：江蓬新
